HSBC مستشارا ماليا لـ «البابطين» للاستحواذ على «لوبلانك»
قامت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة بدور المستشار المالي الوحيد لشركة البابطين للطاقة والاتصالات لإتمام صفقة مهمة، وتضمنت لأول مرة دفعا نقديا وإصدار أسهم جديدة من شركة سعودية مدرجة في السوق المالية لطرحها على المساهمين الأجانب.
وستقوم شركة البابطين للطاقة والاتصالات باستحواذ 49 في المائة من حصة مجموعة "لوبلانك" الدولية لأنظمة الاتصالات ومقرها في سنغافورة في شركة البابطين لابلانك لأنظمة الاتصالات "ABL"، وذلك بموجب صفقة تقدر قيمتها بنحو 183.1 مليون ريال سعودي استنادا إلى سعر إغلاق سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات في نهاية التداول بتاريخ 20 تشرين الأول (أكتوبر)الماضي. وتأتي هذه الصفقة لتكون مزيجاً من الأسهم والنقد، بحيث تصبح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بموجبها المالك الوحيد لأسهم شركة البابطين لابلانك لأنظمة الاتصالات بنسبة 100 في المائة. ولا تزال الصفقة بانتظار موافقة المساهمين في شركة البابطين للطاقة والاتصالات والجهات التنظيمية السعودية.
وقال وليد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة :" تعد هذه الصفقة من الصفقات التاريخية والمهمة لأنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سعودية مدرجة في السوق المالية بدفع قيمة الصفقة من خلال إصدار أسهم جديدة للشركة الأجنبية البائعة. وتأتي هذه الصفقة لتكون دليلاً ومؤشراً واضحاً على خبرة وإمكانيات HSBC القوية في مجال إنشاء وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق السعودية، حيث تعتبر الصفقات بواسطة الأسهم نادرة".