تغطية اكتتاب سندات «أبيكورب» النفطية 3 أضعاف بـ 6 مليارات ريال

أعلنت أمس الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة ملياري ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو ستة مليارات ريال.
ويعد طرح هذه السندات المصنفة A1 من مؤسسة "موديز إنفِسترز سيرفِس"، بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في السعودية. وتملك الحكومة السعودية 17 في المائة من أسهم شركة أبيكورب.
وشهدت السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقاط فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية SIBOR، إقبالاً غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جداً، وهذا ما أدّى إلى حصول "أبيكورب" على أدنى هامش تكلفة مستهدف.
وقال أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "أبيكورب": النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي لشركة أبيكورب وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية.

وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتي هذا الطلب الكبير على سنداتنا التي نطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التي تتمتع بها "أبيكورب"، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها.
ويبلغ معدل كفاية رأسمال "أبيكورب" بعد احتساب المخاطر 26.4 في المائة وهو من أعلى المعدلات بين المصارف التجارية المصنفة (A) في السعودية وفي المنطقة، كما تتمتع الشركة بمعدل منخفض للغاية للاستثمارات المدعومة بالقروض يبلغ 3.1، ويصل معدل ديونها غير العاملة إلى 0.7 في المائة فقط، وهو أيضاً من أقل المعدلات بين جميع المصارف السعودية.
وأضاف النعيمي "سوف نوجه حصيلة هذا الإصدار لتعزيز محافظنا الاستثمارية في تمويل القروض والمساهمات في قطاع النفط والغاز في هذه المنطقة، التي يتوقع أن تتوافر فيها فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة تقدر بنحو 615 مليار دولار".