الصندوق السيادي السعودي يبدأ بيع سندات مقومة بالإسترليني

بدأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، في تلقي عروض لطرح سندات مقومة بالجنيه الاسترليني على شريحتين، وفقا لما ذكرته خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء.

وتم تحديد السعر الاسترشادي لبيع السندات عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل 5 سنوات وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل 15 عاما.

وذكرت الخدمة أن طرح السندات، المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، سيكون بالحجم القياسي المعرف أنه لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وقالت الخدمة إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من أمس الاثنين.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي 5 سنوات و15 سنة في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الخاص بشركة جي.إيه.سي.آي فرست إنفستمنت كومباني.

وفي الشهر الماضي، جمعت السعودية 5 مليارات دولار في عملية بيع صكوك على 3 شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.