بنك أبو ظبي يصدر سندات بقيمة 850 مليون دولار
أصدر بنك أبو ظبي الوطني سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت مستحقة السداد بعد خمس سنوات بقيمة 850 مليون دولار ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تم تحديثه أخيرا.
وقال بيان صحافي صادر عن البنك أمس إن إدارة إصدار هذه السندات الجديدة تولاها عدد من البنوك هي "باركليز كابيتال" و"رويال بنك أوف إسكوتلاند" و"بي إن بي باريبا" وبنك أبو ظبي الوطني الذي يتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ويعد هذا الإصدار سابقة كونه أول إصدار سندات متوسطة الأجل في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط بعد الأزمة المالية العالمية الحادة التي هزت الأسواق العالمية منذ عام 2007. وبدأت عملية جذب اهتمام المستثمرين لهذا الإصدار بنشر توقعات تسعير الإصدار بما يعادل 190 - 210 نقاط فوق سعر الليبور إذ لوحظ إقبال كبير ونجاح منذ اللحظات الأولى، حيث حصلت المؤسسات المديرة لهذا الاكتتاب على طلبات تفوق ملياري دولار. وحين تم إصدار السعر الرسمي لهذه السندات أمس تواصل الإقبال بشكل رسمي، ما ساعد على تغطية الإصدار بمعدل 4.8 مرة وحصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 284 طلبا بـ 4.22 مليار دولار للاشتراك في هذا الإصدار من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم. وساعد هذا الإقبال بنك أبو ظبي الوطني على إصدار سندات بـ 850 مليون دولار بسعر 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية. وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في الإمارات وأوروبا وآسيا من نجاح عملية الإصدار حيث تمكن فريقان من بنك أبو ظبي الوطني بقيادة كبار مسؤولي البنك من تغطية هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة. وأسهم الأداء المميز لبنك أبو ظبي الوطني ومكانته المالية المتينة مدعومة بامتلاك مجلس أبو ظبي للاستثمار أكثر من 70 في المائة من رأسماله في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين، وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71 في المائة من إجمالي الطلبات .. ونجح البنك في جذب استثمارات متميزة للاكتتاب في هذه السندات.