سينومي سنترز تعتزم إصدار صكوك دولية بمبلغ 500 مليون دولار
أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالتزامن مع الطرح المزمع أعلنت الشركة عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2024، ينتهي العرض في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت لندن في تاريخ 4 مارس 2024.
وتتضمن نشرة العرض الصادرة في تاريخ 27 فبراير 2024 مزيدا من المعلومات حيال العرض. وقد عينت الشركة كل من جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي منسقين رئيسين، وكذلك بتعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز – بي إل سي – وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة مديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
ووفقا للبيان المنشور على "تداول" ستقوم الشركة بعقد عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين فيما يتعلق بنيتها إصدار صكوك.
كما تهدف سينومي سنترز من هذا الطرح، لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة ويتضمن بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.
