ما الأسهم الأكثر مبيعا في 2023؟
البحث عن الدخل من توزيعات الأرباح، وشركات التكنولوجيا الكبرى، واصطياد الصفقات هي من أكثر المواضيع الجاذبة لعملاء منصات الاستثمار في المملكة المتحدة في 2023، وذلك وفقا لقوائم الأسهم الأكثر شعبية التي تم اختيارها هذا العام.
هيمنت الأسهم المالية وأسهم التأمين المدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100 على أعلى عشر رتب في قوائم الشراء الصافية لأكبر منصات الاستثمار في المملكة المتحدة، حيث أثبتت أرباحها السخية جاذبيتها للمستثمرين الأفراد في بيئة تضخمية.
مع تبقي بضعة أيام فقط على نهاية التداول في 2023، تصنف شركة ليجال آند جنرال للتأمين على أنها السهم الأكثر شراء لهذا العام حتى الآن بين عملاء "هارجريفز لانسداون" و"فيديليتي" و"وإيه جيه بيل"، بينما لا تتخلف منافستها أفيفا عنها كثيرا.
قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في "هارجريفز لانسداون"، إن شركات التأمين الكبرى قدمت مستويات جذابة من الأرباح مدعومة بنماذج أعمال مستقرة إلى حد ما. "أسعار الفائدة المرتفعة تعود بالنفع على أعمال المعاشات التقاعدية الكبيرة لشركة ليجال آند جنرال، والتحول المستمر لشركة أفيفا يجني ثماره، حسبما قالت، في إشارة إلى تنوعها في إدارة الثروات.
كانت "ليجال آند جنرال" ثاني أكثر الأسهم شعبية لدى عملاء منصة إنترآكتيف إنفيستور، مع احتلال لويدز بانك للمركز الأول - الذي يقال إنه صاحب الأسهم الأكثر ملكية على نطاق واسع في المملكة المتحدة، كما برز بنك باركليز ضمن العشرة الأفضل في كل منصة زودت "فاينانشال تايمز" بالبيانات، ما يعكس كيف عززت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة آفاق البنوك.
من المتوقع أن تدفع البنوك الخمسة الكبرى المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز 100 - وهي باركليز، وإتش إس بي سي، ولويدز، ونات ويست، وستاندرد تشارترد - 11.8 مليار جنيه استرليني على شكل توزيعات أرباح هذا العام، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي مؤشر فاينانشيال تايمز 100. لكن المحللين يتوقعون أن يكون العام المقبل أكثر تحديا.
قال روس مولد، مدير الاستثمار في "إيه جيه بيل": "تستمر تقديرات توزيعات الأرباح من القطاع المصرفي في الانخفاض، مع تزايد المخاوف بشأن ذروة هوامش صافي الفائدة وارتفاع خسائر القروض".
من بين دافعي الأرباح الآخرين الذين يحتلون مكانا بارزا في أفضل عشر قوائم، مجموعة فينكس جروب، أكبر شركة للادخار والتقاعد في المملكة المتحدة. وهي حاليا صاحبة السهم الأعلى من حيث العائد في مؤشر فاينانشال تايمز 100، وتتميز بعائد توزيعات أرباح يبلغ 11 في المائة.
مرت كل من شركة فودافون وشركة بريتيش أمريكان توباكو (للتبغ) بعام صعب، مع انتكاسات الشركات إضافة لتوقف كثيرين عن التدخين. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم هاتين الشركتين أكثر من 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.
وجود الشركتين في المراكز العشرة الأولى يظهر حب المستثمرين للصفقات، قال مولد إن هذا يعكس عدم ثقة السوق في إمكانات النمو المستقبلية، على الرغم من وجود مخاوف من أن توزيعات الأرباح - حاليا من رقمين - قد تكون هي التالية في تعرضها للتخفيض.
"لاحظ أن فودافون خفضت أرباحها مرة واحدة في تاريخها، في حين لم تفعل شركة بريتيش أمريكان توباكو ذلك مطلقا - في الواقع، يمكن أن تشير شركة التدخين العملاقة إلى سلسلة من الزيادات في مدفوعات أرباحها السنوية التي تعود إلى 1998"، كما أضاف.
تراجعت أسعار السلع الأساسية في 2023، ما أدى إلى انخفاض أرباح شركة جلينكور للتعدين، لكن صائدي الصفقات، الذين اقتنصوا أسهمها يعني أنها ظهرت في عدة قوائم. وقالت ستريتر إن استثمارات جلينكور في النحاس والنيكل، والتي ستثبت أهميتها في تحول الطاقة، أثارت اهتمام المستثمرين.
توفر بعض الحالات الشاذة الخاصة بالمنصة نظرة فاحصة في ملف تعريف المخاطر واستراتيجية الاستثمار للعميل النموذجي.
يقدم تطبيق فري تريد، منصة التداول، أجزاء صغيرة من الأسهم الأمريكية باهظة الثمن، وهو ما يجعله يحظى بشعبية لدى المستثمرين الأصغر سنا في حساب الادخار الفردي. تضمنت الأسهم العشرة الأكثر شراء من عملاء التطبيق جميع "الشركات السبع العظيمة" - وهي تسلا وإنفيديا وأمازون وألفابيت وأبل ومايكروسوفت وميتا - إضافة إلى الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز 100، وهي جلينكور، وليجال آند جنرال، وباركليز.
حققت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للمستثمرين أكبر العوائد، حيث ارتفعت أسهم شركة إنفيديا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 250 في المائة هذا العام. وارتفعت أسهم شركة تسلا المفضلة دائما، التي احتلت المرتبة الثانية بين مستثمري هارجريفز لانسداون، نحو 140 في المائة.
قال أليكس كامبل، رئيس الاتصالات في فري تريد: "هذه العوائد المذهلة تجعل من السهل أن ننسى أن 2023 شهد انهيار سيليكون فالي بانك وشبه زوال كثير من الشركات في النظام البيئي الذي ساعد على دعمه".
عندما تم تصنيف اختيارات عملاء فري تريد على أساس أسهم المملكة المتحدة وحدها، جاءت شركة رولز رويس في المرتبة الرابعة. أثبتت صانعة محركات الطائرات أنها خامس أكثر الأسهم المشتراة شعبية لعملاء منصة إنترآكتيف إنفيستور.
في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان يتم تداول أسهم شركة رولز رويس بأقل من جنيه استرليني واحد، لكن سعرها تضاعف ثلاث مرات تقريبا في ظل ولاية الرئيس التنفيذي الجديد توفان إرجينبيلجيك. وفي النتائج السنوية الشهر الماضي، تعهد بمضاعفة الأرباح أربع مرات في الأعوام الأربعة المقبلة.
قال لي وايلد، رئيس استراتيجية الأسهم في إنترآكتيف إنفيستور: "نعم، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وعليه أن يفي بوعوده، ولكن هناك كثير من المستثمرين الذين ما زالوا على استعداد لدعمه، حتى بهذه الأسعار".
