"التطوير السياحي" في أبو ظبي تصدر سندات بمليار دولار

أصدرت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبو ظبي سندات بقيمة مليار دولار تعد أول إصدار لها ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح بيان صادر عن الشركة العاملة في تطوير المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبو ظبي أن الإصدار استقطب اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين عالميين حيث زادت قيمة عروض الطلب على ستة مليارات دولار تم تقديمها ما يقارب من 300 جهة استثمارية من مختلف دول العالم في حين تم تحديد سعر الفائدة على السندات المخصصة النهائية في هذا الإصدار البالغة قيمتها مليار دولار ولمدة خمس سنوات بـ 390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
وقال البيان إن هذا الإصدار هو الأول في برنامج الشركة لإصدار "سندات عالمية متوسطة الأجل" والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الذي ستستخدم عائداته لأغراض تمويل عامة في الشركة، ويبلغ سعر الفائدة للإصدار 6.5 في المائة ليرتفع بعد إعادة العرض إلى 6.579 في المائة أو ما يعادل 390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
وأفاد البيان أنه تم تخصيص السندات الواجبة الاستحقاق في شهر تموز (يوليو) 2014 على النحو التالي مستثمرون من أمريكا 30 في المائة ومستثمرون من أوروبا 36 في المائة ومستثمرون من الشرق الأوسط 23 في المائة ومستثمرون في آسيا 11 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه تم طرح السندات من قبل مجموعة من المنظمين والضامنين هم بنوك "ستاندارد تشارترد"، "بي إن بي باريبا"، "سيتي جروب"، و"HSBC"، وتم تكليف هذه البنوك بالاشتراك مع "بنك أبو ظبي التجاري" و"بنك أبو ظبي الوطني" للعمل كمديرين رئيسيين، فيما لعبت شركة ألايد إنفستمنت بارتنرز دور المستشار المالي العام لشركة التطوير والاستثمار السياحي.