إصدار صكوك بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك على شريحتين بقيمة أربعة مليارات ريال.
وأوضحت الشركة في بيان، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" بقيمة عشرة مليارات ريال، لإصدار صكوك تستهدف المستثمرين المحليين، وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية بتغطية تتجاوز 30 في المائة من قيمته.
ويمثل استكمال هذه المرحلة من برنامج الصكوك جزءا من الصكوك التي طرحتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بـالريال بمدة استحقاق سبعة وعشرة أعوام، وسجلت أوامر الاكتتاب إقبالا واسعا تجاوز ثمانية مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2.15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل تجاوزت 60 في المائة عام 2020 بعد أن كانت 47 في المائة في عام 2017.
من جانبه، أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن نجاح عملية إصدار الصكوك تعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، ومرونة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الإصدار يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا على تكلفة التمويل وبالتالي تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن النجاح المتحقق في إتمام الإصدار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير السوق الثانوية وتعزيز نمو قطاع الإسكان السعودي على نطاق أوسع بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين والإقبال الكبير على إصدارات الشركة يعزز دورها في الحفاظ على سوق إسكان ملائم لتحقيق مستهدفات الشركة.
وأفاد سوسيني بأن الطرح الأخير المدعوم بضمان حكومي سيوفر مزيدا من السيولة في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بتكلفة ميسرة، لافتا إلى أن هذا الإصدار سيسهم في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة كونه محركا أساسيا لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة ومن ضمنها السوق الثانوية للتمويل العقاري.
من جانبه، أكد فيصل قادري مدير عام ورئيس إدارة أسواق الدين والتمويل الهيكلي لـHSBC في المملكة، أن ما تحقق يعد إنجازا رائدا للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ودليلا على ثقة المستثمرين بالدور الذي تؤديه الشركة لتطوير القطاع، .
وشدد على أهمية دور الشركة كمحفز لجذب المستثمرين بعد تمكنها من جذب دفتر طلبات تتجاوز قيمته ثمانية مليارات ريال، إذ عمل بنك HSBC السعودية على دور مدير الإصدار الرئيسي والوحيد لبرنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" إلى جانب قيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار في إطار البرنامج، كما عملت كل من "الجزيرة كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" كمديري إصدار ومحصلين.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.