تفاعل إيجابي لسهمي "الأهلي" و"سامبا" بعد إعلان نية الاندماج .. والمكاسب السوقية 10.27 مليار ريال
تفاعل سهما البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في أول يوم لتداولهما في السوق السعودية أمس بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية إطارية لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض بصفقة اندماج محتملة بينهما، ما قد يسفر عن تأسيس أحد أكبر البنوك في المنطقة.
وقفزت أسهم المصرفين أمس بشكل واسع، حيث قفزت أسهم بنك سامبا "البنك المدموج" بالحد الأعلى ليصل السهم عند مستوى 26.3 ريال، مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع آذار (مارس) الماضي، فيما صعدت أسهم بنك الأهلي التجاري بنحو 4.97 في المائة ليغلق السهم عند مستوى 39.1 ريال.
وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للبنكين بنحو 10.27 مليار ريال، لتصل إلى 169.9 مليار ريال، مقارنة بالجلسة السابقة عند قيمة سوقية بلغت 159.63 مليار ريال.
وتشكل القيمة السوقية للبنك الأهلي 69 في المائة من إجمالي قيمة البنكين، فيما بلغت القيمة السوقية لبنك سامبا نحو 52.6 مليار ريال، بحسب إغلاق تداولات الأحد.
وبموجب اتفاقية الاندماج، قيم البنك الأهلي التجاري "البنك الدامج" القيمة السوقية لبنك سامبا عند 58.64 مليار ريال بحد أدنى 54.84 مليار ريال، أي أنه لا يزال سهم بنك سامبا يتداول دون القيمة السوقية لتقييم البنك الأهلي بحسب إغلاق تداولات أمس.
ومع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكان، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يراوح بين 0.736 و0.787 سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.
وتوصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، ذلك بعد تلقيهما مشورة من مستشاريهما الماليين في هذا الخصوص، وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة.
وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية بين 1.441 مليون و1.540 مليون سهم جديد تقريبا في البنك الأهلي.
وارتفع قطاع البنوك أمس بنحو 1.8 في المائة، بعد صعود سبعة بنوك من أصل 11 بنكا، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للقطاع البنكي إلى 545.66 مليار ريال، لتشكل القيمة السوقية للبنكين المزمع اندماجهما نحو 31.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك.
وحدة التقارير الاقتصادية
