"طاقة" الإماراتية تحدد سعرا استرشاديا لإصدار سندات بالدولار

قال مسؤول تنفيذي ومسؤولون مصرفيون إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" حددت سعرا استرشاديا لإصدار متعدد الشرائح لسندات معيارية مقومة بالدولار وأكملت إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليار دولار.
وقال ثلاثة مسؤولين مصرفيين مطلعين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن "طاقة" حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 325 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية للشريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات من إصدار سندات يستهدف المستثمرين العالميين.
وأضافوا أن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها حددت أيضا سعرا استرشاديا يبلغ 340 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية للشريحة التي يبلغ أجلها 30 عاما من الإصدار ستستخدم للتمويل العام.
وقال دوج فريزر المدير المالي لـ"طاقة" أمس، إن الشركة لم تحدد بعد
قيمة الطرح المعياري للسندات. واشترت "طاقة" التي تسيطر عليها الدولة في مطلع تموز (يوليو) أصولا في بحر الشمال من "شل" و"إكسون موبيل".
وعادة ما لا يقل الحجم المعياري عن 500 مليون دولار. وتدير الإصدار بنوك باركليز كابيتال وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك أوف سكوتلاند.
وتطرق "طاقة" أبواب أسواق الدين للمساعدة في تمويل خطة توسع نشطة لأبوظبي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وأبرمت اتفاقات بقيمة 11 مليار دولار في أنحاء العالم في العام الماضي من بينها شراء برايم وست انرجي تراست الكندية.
وقالت "طاقة" الشهر الماضي إنها تقوم بتجميع قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل ديون قائمة. وقال مسؤولون مصرفيون إن الشركة حددت أيضا السعر النهائي لأول إصداراتها من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وقيمته مليار دولار عند 58 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور". وأفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز أمس الخميس أن السندات تستحق في أول أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضافت أن سعر التحويل للسندات درهمان (0.545 دولار) للسهم. وأغلقت أسهم "طاقة" أمس الخميس عند 2.96 درهم. وقدم ميريل لينش وباركليز كابيتال المشورة بشأن إصدار السندات.