قطاع البنوك يقود الاتجاه الصعودي للأسهم السعودية مدعوما بعودة الثقة

واصلت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي 23 - 30 نيسان (أبريل) الارتفاعات التدريجية التي تجاوزت مستوى 10 آلاف نقطة مدعومة بعودة الثقة للمستثمرين وانتهاء الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام، وأظهرت هذه النتائج نمواً في أدائها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007م. هذا وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاتها نهاية الأسبوع على ارتفاع بلغ عند مستوى 10.066.16 نقطة مرتفعاً 312.06 نقطة بنسبة بلغت 3.19 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9754.1 نقطة، مع العلم أن أداء سوق الأسهم السعودية سادته حالة من الترقب والحذر بعد الارتفاع الذي شهدت في الأسبوع الماضي. والتي شوهدت في سهم "سابك" التي كان تذبذبها بسيطاً وتمركز حركة تداولها على سعر 151 ريالا مع العلم أن الشركة قامت بتطوير وتنويع القنوات الاستثمارية من خلال طرحها للإصدار الثالث من الصكوك بقيمة 5000 مليون ريال والتي ستعطي دفعة قوية للشركة في سد احتياجاتها من السيولة لدعم توسعاتها. هذا وقد بلغ معدل التداولات اليومي 10.38 مليار ريال خلال هذا الأسبوع في ظل تداولات تعتبر مقبولة مقارنة بالأسابيع الماضية.
وقاد قطاع البنوك، الذي يمثل 26.5 في المائة من رسملة السوق، الاتجاه التصاعدي لمؤشر تداول لأسهم جميع الشركات. وعلى مستوى الشركات الفردية، فإن مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، والعربي الوطني التي تمثل معاً نسبة 15.25 في المائة من إجمالي رسملة السوق أسهمت بنسبة 1.79 في المائة من مكاسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات، أما البعض الآخر من شركات القطاعات الأخرى، كشركة سابك وموبايلي فقد أسهمت جميعها بنسبة 0.49 في المائة من جملة خسائر مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات. وخلال هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 67 سهماً وانخفضت أسعار 39 سهماً وهنالك سهم واحد لم يتم التداول فيه، في حين بقيت تسعة أسهم دون تغيير. هذا، وقد بلغ أعلى ارتفاع في يوم واحد 1.83 في المائة في يوم 29 نيسان (أبريل)، وبلغ أعلى انخفاض في يوم واحد 1.37 في المائة في يوم 27 نيسان (أبريل).

مؤشر مجموعة الدخيل المالية لأسهم جميع الشركات: كسب هذا المؤشر 9.28 نقطة بنسبة 1.88 في المائة ليغلق عند مستوى 504.03 نقطة (راجع مؤشر السوق).

أداء القطاعات: تباين أداء قطاعات السوق خلال هذا الأسبوع الذي نحن بصدده والتي تفاوت أداؤها بين القطاعات الرابحة والخاسرة فكان قطاع البنوك الأكثر ربحية من بين القطاعات الأخرى حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها 6.41 في المائة مدعوماً من جميع البنوك التي تراوحت نسبة ارتفاعها من 3.89 في المائة إلى 18.1 في المائة وخاصة سهما "سامبا" و"العربي" والتي تعد ذات ثقل مهم في المؤشر، وكان من أبرز حركات التداولات بين البنوك سهم بنك البلاد الذي حقق ضعف حجم تداولاته مقارنة بمتوسط حجم تداولاته الأسبوعية والذي صاحبه ارتفاع في مستويات سعره لتصل إلى أعلى نقطة شهدتها منذ بداية هذا العام عند مستوى 40 ريالا. تلا هذا القطاع في تحقيق المكاسب قطاع الاستثمار الصناعي والذي شهد ارتفاعاً لآخر ثلاثة أيام من هذا الأسبوع ليصل إلى نسبة 3.85 في المائة. يليه قطاع التأمين الذي سجل ارتفاعاً بلغ 2.65 في المائة، وقد أنهت معظم تداولات مؤشرات السوق على ارتفاع تراوح بين 2.50 في المائة إلى 0.31 في المائة. أما بالنسبة للقطاعات التي سجلت تراجعا في أدائها خلال فترة الأسبوع تمثلت في قطاع البناء والتشييد الذي سجل انخفاضاً بلغت نسبته 2.61 في المائة متأثراً بالانخفاضات التي شهدتها كل من الشركة العربية للأنابيب، شركة البابطين ومجموعة الزامل الصناعية التي أظهرت انخفاضاً نسبته 6.46 في المائة، 4.22 في المائة و2.95 في المائة على التوالي. تلاه قطاع العقار الذي تراجع أيضاً بنسبة 1.74 في المائة والذي تأثر بهبوط شركة جبل عمر وذلك للحدود الدنيا المسموح بها للتداول.
خلال هذا الأسبوع، تباينت تغيرات القطاعات في السوق السعودية في حجم التداول وقيمة التداول. حيث سجل قطاع الإعلام والنشر وقطاع البتروكيماويات انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 43.98 في المائة و 37.95 في المائة على التوالي، وانخفاضاً في قيمة التداول بنسبة 39.64 في المائة و33.10 في المائة على التوالي كذلك، كما سجلت معظم القطاعات الأخرى تغيرات موجبة في حجم وقيمة التداول، حيث سجل قطاع البنوك أعلى ارتفاع في حجم وقيمة التداول بنسبة 71.71 في المائة و58.83 في المائة يليه قطاعا التجزئة والتأمين اللذان سجلا ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 69.18 في المائة و31.39 في المائة على التوالي، وسجلا ارتفاعاً في قيمة التداول بنسبة 60.10 في المائة و39.88 في المائة على التوالي. ثم سجل قطاع الاستثمار الصناعي ارتفاعاً في حجم وقيمة التداول بنسبة 29.04 في المائة و32.78 في المائة على التوالي كذلك. وسجل قطاع الاستثمار المتعدد ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 25.84 في المائة وفي قيمة التداول بنسبة 38.67 في المائة. كما سجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 18.06 في المائة بينما ارتفعت قيمة التداول المقابلة بنسبة 28.3 في المائة.

نشاط السوق: تم تداول 1329.6 مليون سهم خلال الأسبوع قيد الدراسة بقيمة إجمالية بلغت 51.90 بليون ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 17.06 في المائة وقيمة التداول بنسبة 12.99 في المائة عن الأسبوع الماضي. ويشير تحليل حجم وقيمة التداول في السوق إلى أن متوسط أسعار الأسهم قد ارتفع بنسبة 4.90 في المائة، وسجلت الأسهم تغيرات متباينة في متوسط الأسعار، حيث سجل قطاع البناء والتشييد ارتفاعاً بنسبة 14.25 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 10.2 في المائة وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 8.68 في المائة، بينما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 18.05 في المائة، يليه قطاع التجزئة (5.37 في المائة). وسجل قطاع الأسمنت أقل ارتفاعاً في متوسط الأسعار بنسبة بلغت 2.07 في المائة.

الأسهم الأكثر نشاطاً: خلال الفترة قيد الدراسة، تصدر سهم زين للاتصالات الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً حيث بلغ حجم التداول 288.92 مليون سهم، بقيمة 7.56 مليار ريال تمثل 22 في المائة من حجم التداول في السوق ونسبة 33 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم شركة جبل عمر في المرتبة الثانية حيث بلغ حجمها 85.08 مليون سهم، بقيمة 2.23 بليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى من جملة الأسهم الأكثر نشاطاً؛ شركة كيان السعودية (81.0 مليون سهم، بقيمة 2.14 بليون ريال)، شركة بترورابغ (78.4 مليون سهم ، بقيمة 4.58 بليون ريال) والشركة السعودية للكهرباء (53.67 مليون سهم، بقيمة 725.7 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 44.0 في المائة من حجم التداول ونسبة 33.0 في المائة من قيمة التداول في السوق ونسبة 9.0 في المائة من رسملة السوق. هذا وقد بلغ عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع 998 ألف صفقة.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم مجموعة سامبا المالية أعلى ارتفاعاً لها في السعر بلغ 18.1 في المائة، تليها شركة المشروعات السياحية (شمس) التي ارتفعت بنسبة 16.94 في المائة، البنك العربي الوطني الذي ارتفع بنسبة 16.26 في المائة، شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 12.04 في المائة والشركة الكيميائية السعودية بنسبة 11.88 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 31.77 في المائة مسجلاً أعلى خسارة يليه سهم شركة أسمنت تبوك بنسبة انخفاض بلغت (6.71 في المائة)، شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (6.47 في المائة)، الشركة العربية للأنابيب (6.46 في المائة) وشركة جبل عمر للتطوير (6.43 في المائة). وبالنسبة للأسبوع قيد الدراسة فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح 21.70 مرة في حين بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 3.81 مرة.