توجيه 75 % من زيادة رأسمال "سبكيم" لمشاريع تحت الإنشاء

أكد المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، أن زيادة رأسمال الشركة عن طرق حقوق الأولوية البالغ ملياري ريال، ستكون في مجملها لمشاريع الشركة التي تحت الإنشاء.
وأوضح العوهلي لـ"الاقتصادية" أن زيادة رأسمال الشركة سيكون منها ما نسبته 75 في المائة للمشاريع التي تحت الإنشاء، والجزء المتبقي من زيادة رأس المال سيكون لتمويل دراسة عدد من المشاريع المستقبلية التي تخطط لها الشركة، مشيرا إلى أن عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة التي تبدأ اليوم من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية، تعتبر الزيادة الثانية لرأس المال بعد تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية، حيث كانت الزيادة الأولى في أيار (مايو) من العام لماضي عن طريق منح أسهم مجانية ،وذلك بقيمة 500 مليون ريال لتمويل الجزء الأولي من رأسمال مشاريع المرحلة الثانية.
وقال العوهلي " عند انتهاء عقود المرحلة الثانية وانتهاء التمويل، كان لازما على الشركة تسديد حصتها في رأس المال النهائي، حيث تقدمت " سبكيم" في آب (أغسطس) من العام الماضي بطلب لهيئة سوق المال يتضمن زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، ونظرا لاقتناع الهيئة بمشاريع الشركة وجدواها الاقتصادية تمت الموافقة على الطلب، وهاهي الشركة تبدأ اليوم أولى أيام الاكتتاب بعد استعداد مكثف لهذه العملية، وعقب توقيع الشركة لثلاث اتفاقيات مع كل من الأهلي كابيتال كمدير للاكتتاب، بنك الرياض متعهد التغطية الرئيس، ومتعهدي التغطية المساعدين وهم بنك الجزيرة، "الأهلي كابيتال"، و"مورجان ستانلي السعودية"، فيما كانت الاتفاقية الأخيرة مع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب وهي: البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي".
وأضاف العوهلي" أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في نشرة الإصدار، وسيكون سعر الطرح للسهم الواحد 15 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية + 5 ريالات علاوة إصدار)، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 133.3 مليون سهم، يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء الماضي "تاريخ الأحقية"، بحيث يحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بسهمين لكل ثلاثة أسهم مملوكة له في تاريخ الأحقية (بغض النظر عن تصرف المساهم في السهم عقب تاريخ الأحقية)، ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق، الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له، الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد عن الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها "الأسهم الإضافية"، ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية 15 ريال السهم، 20 ريالا للسهم، 24 ريال للسهم، 29 ريالا للسهم مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد فقط للأسهم الإضافية على أن يتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار الواردة أعلاه عن الأسهم الإضافية المتاحة للاكتتاب فيتم التوزيع بين المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في تلك الأسهم بذلك السعر وفقاً لنسبة ما يملكونه من أسهم بالشركة في تاريخ الأحقية".
وبيّن العوهلي أنه سيتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح، إن وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية جزئياً أو كلياً، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها على أن يتم إعادة أي فائض من مبالغ الاكتتاب في الـ 27 من شباط (فبراير) الجاري، مؤكدا أن "سبكيم" تعتبر أول شركة تطبق الآلية الجديدة لهيئة سوق المال السعودية في اكتتابات حقوق الأولوية، حيث دعم مجلس الإدارة هذه الآلية على الرغم من تطبيقها في وقت ضيق، وذلك كون هذه الآلية تعد هدفا نبيلا يتماشى مع ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين حول ضرورة تخفيف العبء على المواطنين جراء غلاء المعيشة الذي تعيشه معظم البلدان في الوقت الراهن، متوقعا أن تطبق هيئة سوق المال هذه الآلية الجديد على جميع اكتتابات حقوق الأولوية مستقبلا.
ولفت العوهلي إلى أن "سبكيم" تبحث باستمرار عن فرص التطور والتجديد والابتكار، ففي النصف الثاني من عام 2006 بدأت "سبكيم" في إنشاء مجمع مشاريع الأسيتيل بقيمة سبعة مليارات ريال الذي يتألف من ثلاثة مصانع هي: مصنع حمض الأسيتيك (الخليك) الذي ينتج 460 ألف طن متري سنويا، مصنع خلات الفينيل الأحادي بإنتاج 330 ألف طن متري سنويا، ومصنع أول أكسيد الكربون بإنتاج 345 ألف طن متري سنويا، إذ من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه المصانع الثلاثة في الربع الأول من عام 2009، ووصل إجمالي استثمارات مشاريع المرحلة الأولى والثانية إلى نحو عشرة مليارات ريال، وبلغت أرباح الشركة مع نهاية 2007 نحو 594 مليون ريال، كما وصل إنتاج الشركة إلى 1.2 مليون طن سنويا من المواد البتروكيماوية والكيماوية، وبلغت مبيعات الشركة عام 2007 نحو 1.5 مليار ريال، وسيتم خلال عام 2009 إنتاج 2.3 مليون طن من المواد ذاتها.
وذكر العوهلي أن الشركة تعمل على استقطاب أفضل الخبرات، وتحرص بشكل مستمر على نمو نسبة السعودة لديها في جميع مجالات الشركة، حيث وصل عدد الموظفين لدى "سبكيم" في الوقت الحالي نحو 619 موظفا، تمثل نسبة السعوديين منهم نحو 67 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل العدد الكلي للموظفين ثلاثة آلاف موظف بعد اكتمال المشاريع الجديدة.