تسعير صكوك "تمويل" بأقل من الليبور وإدراجها في بورصة دبي العالمية

قالت شركة "تمويل الإماراتية إن إصدارها من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، البالغ قيمتها 300 مليون دولار قد تم تسعيره بأقل من الليبور بعد أن تجاوز الطلب عليه المعروض خلال ساعات من إعلان الطرح الخميس الماضي.
ووفقا للبيان الذي أصدرته "تمويل" فقد جرى التسعير على مستويات أقل من الليبور وهو ما يحدث لأول مرة على مستوى الإصدارات في منطقة الخليج وسيتم استخدام حصيلة الإصدار لدعم وتمويل خطط الشركة التوسعية على المستوى الإقليمي وتستحق الصكوك في عام 2013.
ومن المقرر إدراج صكوك تمويل في بورصة دبي العالمية، التي تشهد منذ فترة إدراجات كبيرة من الصكوك الإسلامية.
ويوفر الإصدار عائدا سنويا متوقعا يبلغ 4.31 في المائة على أن يدفع كل ثلاثة أشهر كما تم تحديد سعر التحويل عند 8,33 درهم، أي أن علاوة التحويل تجاوزت نسبة 30 في المائة من حجم متوسط سعر الأسهم العادية لشركة "تمويل" المتداولة للثلاثة أشهر الماضية وعلاوة صرف بلغت ما يفوق 20 في المائة من سعر إغلاق سهم تمويل يوم الخميس الماضي وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الإصدار.
وبموجب أحكام هذا الإصدار، فإن حاملي الصكوك سيكون لهم الحق في تحويل الصكوك إلى أسهم، أو الحصول على المبلغ بشكل نقدي وفق خيار المصدر وتم إصدار الصكوك عبر "تمويل للتمويل المحدودة"، المؤسسة التي أنشئت خصيصاً لهذا الهدف في جيرسي، المملكة المتحدة. وتم تعيين "باركليز كابيتال" كمدير وحيد للاكتتاب وعمليات السجل لهذا الإصدار.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل" إن تسعير الصكوك بنجاح يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر التمويل، مما ينعكس إيجابا على معدلات نموها القوية والمستقرة.