"سيتي جروب" تبيع هيئة استثمار أبو ظبي وحدات ملكية بـ 7.5 مليار دولار

أكدت مجموعة سيتي جروب، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع ما قيمته 5.7 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار مما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديدا في إطار جهاده للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية "سيتي جروب" التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة أصول وتكبد خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت مجموعة سيتي جروب، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع ما قيمته 5.7 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار مما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديدا في إطار جهاده للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية "سيتي جروب" التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة أصول وتكبد خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير. ويخشى العديد من المستثمرين أن تضطر "سيتي جروب" لخفض توزيعات أرباحها لتعزيز قاعدة رأسمالها.
ويقول محللون إن البيع يشير كذلك إلى أن الهبوط الكبير في أسهم القطاع المالي الأمريكي قد أوشك على الانتهاء. وقال بو برأونشتاين محلل أسهم القطاع المالي في كامبير إينفستورز في دنفر في كولورادو "سيتي بنك كبير وتتبع البنوك الأخرى خطاه وعندما يثق الناس به فإن ذلك يعني الكثير".
وارتفع الدولار مقابل الين بعد هذه الأنباء وارتفعت أسهم البنوك اليابانية، بفضل أنباء أفادت أن مجموعة سيتي جروب المصرفية ستبيع حصة فيها لحكومة أبو ظبي فارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو الأوروبي والين الياباني والفرنك السويسري. وفسر المستثمرون هذه الخطوة بأنها بادرة على أن المؤسسات المالية تعمل على إصلاح الضرر الذي لحق بها في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر وما أعقبها من أزمة ائتمانية والتي كانت عاملا رئيسا في هبوط الدولار في الآونة الأخيرة.
وقال فيليس باباديفيد خبير العملات لدى بنك سوسيتيه جنرال "السوق مازالت تشعر بقدر غير قليل من القلق في ضوء التوترات في بعض الأسواق المالية... ونحن نرى الدولار ينتعش هذا الصباح في ضوء هذه الأنباء"، مشيرا إلى صفقة سيتي جروب. لكنه حذر من احتمال عدم استمرار تحسن الدولار.
وابتعد الدولار عن أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام مقابل العملة اليابانية الذي سجله أمس الأول ليصل إلى 31.108 ين أثناء التداولات بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 80.108 ين وفقا لبيانات رويترز.
وانخفضت العملة اليابانية عموما بعد أنباء صفقة سيتي جروب التي رفعت الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.28 في المائة إلى 4836.1 دولار بعد أن قلصت الخسائر التي منيت بها في وقت سابق في أعقاب إعلان قراءة أفضل من المتوقع لمسح معهد أيفو الألماني.
وأظهر المسح أن مؤشر المعهد لمناخ الأعمال في تشرين الأول (نوفمبر) ارتفع إلى 2.104 نقطة من 9.103 نقطة الشهر السابق المقارنة بتوقعات بانخفاضه إلى 3.103 نقطة. وارتفع الدولار أيضا أمام الفرنك السويسري 4.0 في المائة إلى 1006.1 فرنك.
وبهذا الاستثمار ستصبح الهيئة المملوكة لأسرة حاكم أبو ظبي أكبر مساهم في "سيتي". ويعكس ذلك تزايد السطوة المالية للدول المنتجة للنفط التي استفادت من ارتفاع سعر النفط إلى خمسة أمثاله في خمس سنوات.
وأعلن مستثمرون من الخليج عن عمليات استحواذ أجنبية قيمتها 70 مليار دولار أي مثلي قيمة استثماراتها في العامين الماضيين معا. وقالت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال أمس الأول، إنها اشترت "حصة كبيرة" في
مجموعة سوني كورب اليابانية للإلكترونيات. وكانت قد قالت في تموز (يوليو) الماضي، إنها مستعدة لاستثمار 1.5 مليار دولار في اليابان.
واشترت شركة أخرى في أبو ظبي في وقت سابق هذا الشهر حصة في شركة أدفانسد مايكرو ديفيسيز الأمريكية لصناعة الرقائق.
وأبدى مستثمرون من الخليج مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية رغبتهم في الاستفادة من انخفاض أسهم القطاع المالي الأمريكي للشراء.
وقال محمد الشيباني, الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأسبوع الماضي: إن ما يحدث في الولايات المتحدة سيوجد الكثير من الفرص وإن المؤسسة تقيم وضع قطاع الخدمات المالية. وانخفضت أسهم سيتي كورب بنسبة 5.42 في المائة في الأشهر الخمسة الماضية. وهبط سهم ميريل لينش التي شطبت ما قيمته 4.8 مليار دولار من الأصول في الربع الثالث بنسبة 40.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتدير هيئة استثمار أبو ظبي فوائض إيرادات حكومة الإمارة سادس أكبر مصدر للنفط في العالم. وقدر "ستاندارد تشارترد" أصولها في أيلول (سبتمبر) بنحو 650 مليار دولار.
وقال وين بيسكوف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "هذا
الاستثمار من هيئة استثمارية تعد من أبرز المستثمرين وأرقاهم في العالم يوفر المزيد من المال للسماح لـ "سيتي" بمتابعة الفرص المغرية لتنمية أعمالها".
وتعمل "سيتي" في أكثر من مئة دولة وزادت استثمارتها في الاسواق الناشئة على مدى 12 شهرا مضت وشمل ذلك شراء شركة سمسرة تركية وبنك تجاري في السلفادور.
وتتخذ "سيتي" كذلك إجراءات لخفض العمالة والتكاليف، وقالت في وقت سابق هذا العام إنها ستخفض 5 في المائة من العمالة أي نحو 17 ألف وظيفة.
وقال السيناتور الأمريكي تشارلز شومر الذي عارض شراء موانئ دبي العالمية لأصول في ستة موانئ أمريكية وأثار الشكوك بشأن صفقة مبادلة أسهم بين بورصة دبي و"ناسداك" إن صفقة سيتي ستعزز قدرة البنك التنافسية، وتساعد على حماية مكانة نيويورك باعتبارها المركز المالي للعالم".
وقالت "سيتي" إن الملكية الإجمالية لهيئة استثمار أبو ظبي من أسهمها العادية لن تزيد إجمالا على 4.9 في المائة من مجمل الأسهم المتداولة لـ "سيتي".
وبموجب الاتفاق لن يكون للهيئة حقوق خاصة للملكية أو الإشراف أو أي دور في إدارة "سيتي" أو توجيهها وكذلك ليس لها حق تعيين عضو في مجلس الإدارة.
وكل وحدة من وحدات الملكية قابلة للتحويل الى أسهم عادية في سيتي بأسعار تراوح بين 31.83 دولار و 37.24 دولار للسهم. وستحصل هيئة أبو ظبي على هذه الوحدات في الفترة بين 15 آذار (مارس) 2010 و25
أيلول (سبتمبر) 2011 بزيادة تراوح بين 8.6 في المائة و25 في المائة على سعر إغلاق سهم سيتي أمس الأول البالغ 80.29 دولار.
وستصرف "سيتي" للوحدات عائدا سنويا ثابتا بواقع 11 في المائة على أساس فصلي. وقالت "سيتي" إنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.