"دانة غاز" ترفع سقف صكوكها إلى مليار دولار مع إقبال المستثمرين

رفعت شركة دانة غاز سقف صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم، التي طرحتها الشركة في الشهر الجاري بقيمة 125 مليون دولار إضافية لتبلغ مليار دولار، في ثاني زيادة على الحجم المبدئي للإصدار البالغ 750 مليون دولار وذلك إثر إقبال كبير على الصكوك خاصة من قبل المستثمرين الدوليين.
وقال حميد جعفر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة دانة غاز إن استمرار الإقبال على الصكوك شجعنا على زيادة حجم الإصدار وللمرة الثانية وهذا دليل على دعم المستثمرين الدوليين لأعمال دانة غاز واستراتيجيتها، ومكانتها المتميزة في قطاع الغاز الذي ينمو بوتيرة متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط".
تأتي عملية إصدار الصكوك جزءا من استراتيجية "دانة غاز" الرامية إلى بناء هيكل مالي بأعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال توسيع قنواتها التمويلية وتنويعها لدعم النمو والتوسع المتواصلين في أعمال الشركة ونشاطاتها.
.وتعتبر صكوك دانة غاز أول صكوك قابلة للتحويل في منطقة الشرق الأوسط يتم تغطيتها بهذه السرعة القياسية، وتعتبر الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل من أكثر الصيغ المالية تعقيدا التي يتم طرحها في المنطقة، لما تتميز به من مزيج مركب من الميزات التي تتضمن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بنيتها السعرية التقادمية. كما تعتبر الصكوك الأولى من نوعها التي جاءت بفترة تسوية مؤجلة ضمن آلية متوافقة مع مبادئ الشريعة. وقد حصل إصدار هذه الصكوك القابلة للتحويل على مصادقة المساهمين خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية عُقد في تموز (يوليو) الماضي.
جرى إصدار الصكوك على هيئة صكوك المضاربة تدخل مرحلة الاستحقاق عام 2012، وبنسبة ربح ثابتة تبلغ 7.5 في المائة. وسيتم تحديد سعر السهم المرجعي خلال تسعة أشهر وبهامش سعري 10 في المائة مما يعكس ثقة الإدارة في النمو المستقبلي للشركة.