أرامكو تبيع سندات بقيمة 8 مليارات دولار من طلبات شراء 20 مليارا
باعت شركة أرامكو السعودية سندات في خمس شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار، فيما تلقت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار للسندات.
وبحسب ما نقلته "رويترز" عن وثيقة اطلعت عليها، فإن شركة أرامكو تبيع سندات لأجل 30 عاما عند 3.3 في المائة، وسندات لأجل 50 عاما عند 3.55 في المائة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة أرامكو عزمها إصدار سندات دولية، فعلية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، موضحة أن إصدار السندات الدولارية بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول قيمة الطرح، على أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وبحسب بيان للشركة نشر في "تداول" أمس الأول، سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وعينت شركة أرامكو "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل Global Medium Term Note Programme، إضافة إلى "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية" بصفتها موزعين. وبدا المنظمون والموزعون تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت بدءا من أمس.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول" أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و"اللائحة إس" من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية FCA، ومؤسسة السوق المالية الدولية ICMA على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
