التوجه لطرح أول اكتتاب عام في الإمارات منذ عامين
قالت "أكسيوم تليكوم" الإماراتية للتجزئة أمس إنها تعتزم إدراج حصة نسبتها 35 في المائة في سوق ناسداك دبي واستخدام حصيلة العملية لأغراض من بينها سداد ديون مصرفية وذلك في أول طرح عام أولي من البلد العربي الخليجي في عامين.
وقالت "أكسيوم" المملوكة بنسبة 40 في المائة لوحدة تابعة لمجموعة دبي القابضة إنها ستطرح أسهما جديدة إضافة إلى قيام المساهمين الحاليين ببيع حصص في الطرح العام الأولي الذي سيجري من خلال عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب.
وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر بالهاتف إن مساهمي "أكسيوم" الحاليين بمن فيهم وحدة دبي القابضة سيبيعون حصصا تتناسب مع حيازاتهم. وقال البناي "كل المساهمين سيقلصون حيازاتهم بالتناسب. لا أحد سيخرج أسرع من الآخر".
ولم تقرر "أكسيوم" بعد نسبة الأسهم التي ستخصص للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات ولا حجم الطرح المقترح المتوقع إغلاقه بنهاية العام الجاري. وقال البناي "الهيكل النهائي سيتحدد مع اقتراب موعد الطرح". وستكون الشركة المدرجة "أكسيوم المحدودة" شركة قابضة لـ"أكسيوم تليكوم" المملوكة بنسبة 53 في المائة للبناي. وتحوز نسبة الـ 7 في المائة الباقية شركة مشاريع الزرعوني.
وقالت "أكسيوم" التي توظف أكثر من 1500 شخص إنها حققت إيرادات حجمها ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في النصف الأول من العام وخمسة مليارات درهم لعام 2009. وكانت سوق الطرح العام الأولي قد توقفت تقريبا في خضم الأزمة المالية العالمية لكنها بدأت تنتعش ببطء. وفي 15 أيلول (سبتمبر ) فتحت النورس العمانية للاتصالات باب الاكتتاب في طرح عام أولي لكنها مددت أمس الأول فترة الاكتتاب أسبوعا بسبب ضعف الطلب من الأفراد. لكن البناي قال إنه لا يتوقع أن يواجه طرح "أكسيوم" المصير ذاته. وقال "هذا الطرح يحدث في الإمارات. إنها سوق مختلفة. نشعر أن نوع نشاطنا وحجمنا سيساعدان على إنجاح ذلك". وتجاهد ناسداك دبي حيث تعتزم "أكسيوم" الإدراج لجذب اهتمام المستثمرين وسط أحجام تداول ضعيفة. وفي الوقت الحالي تقتصر التداولات اليومية في ناسداك دبي - إحدى بورصتين في الإمارة - على شركة واحدة فقط هي موانئ دبي العالمية.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في جلف ميناء للاستثمارات البديلة في دبي "الطرح العام الأولي لـ"أكسيوم" جيد جدا للسوق في الوقت الحالي. لكن كان يمكن إدراجها في سوق دبي المالية بدلا من ناسداك دبي.عادة يفضل المستثمرون سوق دبي المالية بسبب النطاق الواسع من الأسهم المتاحة فيها. لكن "أكسيوم" تبقى شركة قوية وستبلي بلاء حسنا".
ويدير الطرح "دويتشه بنك" و"سيتي جروب جلوبال ماركتس" و"شعاع كابيتال". وتتطلع الشركة التي تعمل في مجال بيع الهواتف المحمولة ومقرها دبي إلى القيام بطرح عام منذ 2005 , وفي 2007 قال الرئيس التنفيذي للشركة إنه يريد طرح أسهم بحلول 2010.