شركة اتصالات قطر تصدر سندات بـ 1.5 مليار دولار

أكدت شركة اتصالات قطر ''كيوتل'' أمس نجاحها في تسعير سندات ''غير مضمونة'' قيمتها 1.5 مليار دولار، أصدرتها ''كيوتل إنترناشيونال فاينانس ليميتد'' المملوكة لـ ''كيوتل'' (شركة مساهمة عامة).
وقال بيان صحافي للمجموعة: ''إن هذه السندات تمثل ثاني إصدار بموجب برنامج ''كيوتل'' المالي العالمي متوسط الأجل GMTN الذي تأسس في 2009''. وأضاف أن ''الإصدار الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، وحظي باهتمام واسع النطاق حيث وصلت قيمة الطلبات على السندات أكثر من 15 مليار دولار، تم تخصيص 500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375 في المائة لمدة ست سنوات، فيما تم تخصيص المليار دولار المتبقي بسعر فائدة 4.75 في المائة لمدة عشر سنوات''.
وأوضح البيان أن ترتيب الإصدار تم من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار يتألف من باركليز كابيتال، دويتش بانك، ميتسوبيشي يو إف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال، بنك قطر الوطني، ستاندرد تشارترد، ورويال بنك أوف سكوتلاند، لافتا إلى أن حصيلة بيع السندات التي عرضت في هذا الإصدار، ستستخدم للأغراض العامة للمؤسسة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية. وأشار إلى الاستجابة لدى المستثمرين ذوي الدخل الثابت تجاه الإصدار الثاني في إطار برنامج كيوتل المالي العالمي متوسط الأجل، مؤكدا أن القيمة التي تم التقدم بها لشراء السندات المعروضة كانت مرتفعة جداً وبلغت أكثر من 15 مليار دولار، فيما كان تضافر عوامل مختلفة مثل الطلب في السوق والتمويل طويل الأجل، والأسعار المغرية مؤشراً قوياً على الثقة المستمرة لذوي الدخل الثابت باستراتيجية ''كيوتل''.