«إعمار» العقارية تطرح سندات قابلة للتحويل بـ 450 مليون دولار

أعلنت شركة إعمار طرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي تستحق في العام 2015، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى 500 مليون دولار في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص.وقالت الشركة: إنه ''تم رفع قيمة الإصدار من قيمته المبدئية البالغة 375 مليون دولار أمريكي (إلى 450 مليون دولار) بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين''. وأكدت الشركة التي طورت بعض أضخم المشاريع العقارية في دبي ولا سيما برج خليفة الأطول في العالم، أنها تنوي توظيف ''العائدات الصافية من هذا الإصدار في إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة''.وبحسب شروط الإصدار، ستكون للسندات فائدة بقيمة 7.5 في المائة سنويا وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة. وتم تحديد السعر الأولي للتحويل بـ 1.293 دولار للسهم وهو ما يمثل زيادة قدرها 25 في المائة عن سعر الإغلاق لسهم الشركة أمس الأول. و''إعمار'' شركة مدرجة في سوق دبي المالي وتملك حكومة الإمارة حصة أقلية فيها. وكانت حكومة دبي قد أعلنت أمس الأول أنها أصدرت بنجاح سندات خزانة من جزءين بلغت قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار. وأوضحت الحكومة في بيان أن الجزء الأول الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار ويستحق في غضون خمسة أعوام، تم الاكتتاب فيه بمعدل فائدة 6.7 في المائة. أما الجزء الثاني (750 مليون دولار) على مدى عشرة أعوام، فجرى الاكتتاب فيه بمعدل فائدة أكثر ارتفاعا يبلغ 7.75 في المائة.