«الخليج الدولي»: اكتمال الاكتتاب في سندات بـ 3.5 مليار ريال

أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاح الاكتتاب الخاص في سندات طرحت بالريال السعودي في السعودية خلال الأسبوع الماضي عبر فرع البنك في مدينة الرياض.
وتم طرح السندات ومدتها خمس سنوات بسعر 110 نقطات أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وقد تم تحديد هذا السعر عند المستوى الأدنى للتسعير المبدئي الذي راوح بين 110 و120 نقطة.
تم تكليف شركة البنك التابعة في الرياض «جي آي بي للخدمات المالية» بقيادة ترتيب عملية إصدار السندات، وقام بإدارة الإصدار وسجل الطلبات كل من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة كاليون السعودي الفرنسي و»جي آي بي» للخدمات المالية.
وطرحت السندات بالريال السعودي من خلال الاكتتاب الخاص لكبار المستثمرين والمؤسسات في المملكة. ويهدف بنك الخليج الدولي عبر هذا الإصدار إلى زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة. وقد نجح البنك عبر هذا الإصدار والإصدارات السابقة في تقليل اعتماده على الودائع قصيرة الأجل ومن ثم تحقيق توازن أكبر بين آجال استحقاق مطلوباته وموجوداته. واكتتب في السندات مجموعة عريضة من البنوك والشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية. وانتهت اليوم عملية تخصيص السندات، وستستكمل تســـوية الاكتتاب خلال الأسبـــوع المقبل.
وعلى الرغم من أن حجم الإصدار المستهدف كان ثلاثة مليارات ريال، إلا أن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفع البنك إلى رفع حجم الإصدار إلى 3.5 مليار ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب أمس الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2010، حيث بلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليار ريال.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، «نحن مسرورون جداً بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة في البنك، بل أيضاً حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي تشهده سوق رأس المال فيه».
وكان البنك قد نجح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بطرح سندات قيمتها مليارا ريال في السعودية. وفاق حجم الطلب على ذلك الإصدار أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف واكتتبت فيه مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات الصناعية.