تخصيص سندات «السعودي الفرنسي» خلال أيام وإدراجها في لندن

من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة تخصيص سندات البنك السعودي الفرنسي التي طرحها أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية بقيمة 650 مليون دولار وتمت تغطيتها بنسبة 150 في المائة. وأعلن البنك تسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل EMTN عند 650 مليون دولار كما بتاريخ 23 آذار (مارس) 2010 والتي ستدرج في بورصة لندن.
وقبل أيام، أبلغت «الاقتصادية» مصادر مصرفية أن مؤسسات مالية أوروبية اشترت 30 في المائة من إصدار سندات البنك السعودي الفرنسي، فيما كانت حصة مؤسسات حكومية سعودية 50 في المائة، واشترت البنوك السعودية 25 في المائة، وبنوك آسيوية 15 في المائة. وتشير المصادر إلى أن البنك ربما يخصص نسبة محدودة عند التخصيص لأربعة بيوت تجارية (عوائل تجارية) سعودية، وهي عوائل مرتبطة بالبنك السعودي الفرنسي.
وهذه السندات التي تبلغ مدتها خمس سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة mid swaps. وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25 في المائة على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ 4.5 ضعف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار. يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين بموجب نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. والغرض من إصدار هذه السندات هو دعم خطط التوسع في أعمال البنك متوسطة وطويلة الأجل.