سوق السندات تستعد لاستقبال إصدار خامس

عين البنك السعودي الهولندي، شركة الرياض المالية وشركة السعودي الهولندي المالية للعمل بصفة مديري الإصدار ومديري استقبال العروض بالنسبة للصكوك التي يعتزم البنك طرحها.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح المرحلة الثانية من صكوك البنك السعودي الهولندي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تمثل المرحلة الثانية من إصدار الصكوك (لدعم رأسمال البنك) للاكتتاب العام. وقد باشر مديرو الإصدار اجتماعاتهم مع المستثمرين، حيث من المزمع إقفال الإصدار قبل نهاية العام الجاري. وسوف تصدر الصكوك بفئة 100 ألف ريال سعودي وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب الأولي بمبلغ 500 ألف ريال سعودي. ويعتزم البنك التقدم لإدراج هذه الصكوك في السوق المالية السعودية (تداول).
ويجري حاليا تداول ثلاثة إصدارات للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وإصدارين لشركة الكهرباء في سوق السندات والصكوك المحلية، وسيكون إصدار البنك الهولندي هو السادس.
ولم يوضح «السعودي الهولندي» ما إذا كانت هذه الصكوك هي ذاتها التي سبق أن أعلن عنها المصرف في 29 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بمبلغ 775 مليون ريال، التي تمثل قيمة المرحلة الأولى لإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال بهدف دعم رأسماله من الشريحة الثانية وباستخدام هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن مراقبين قدروا أهمية ما حققه «السعودي الهولندي» عبر نجاحه في إصدار صكوك لزيادة رأسماله لأول مرة في المنطقة كمؤشر على توجه المنطقة نحو تبني مثل هذا النوع من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعين أن تشهد السعودية إعلان اتخاذ خطوات مماثلة من قبل عديد من المؤسسات المالية.
هذا وسبق أن أشار مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، إلى أن قرار دعم رأسمال البنك من خلال إصدار الصكوك، جاء انسجاما مع خطط البنك لتطوير مجموعة خدماته ومنتجاته وأنشطته المصرفية والمالية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السعودية تعتبر واحدة من أسرع الأسواق نمواً على المستوى العالمي من حيث الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.