«دبي العالمية» تحدد 5 مراحل لإعادة الهيكلة .. و«نخيل» تطلب التفاوض مع حملة صكوكها

أعلنت مجموعة دبي العالمية أمس في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمسة مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية.
وقال البيان إن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة إنفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة) التي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر. وأوضح البيان أن القيمة الإجمالية لديون «دبي العالمية» والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار.
ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فستصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وستنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلالها على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، إضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بنّاء. وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل. وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد التي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي مشيرة إلى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة.
وأعربت المجموعة عن أنها تود بهذا البيان إطلاع موفري التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأسمالها. وقال البيان إنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت دبي العالمية إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها. وبينت أنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وستوفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.