تغطية سندات بنك الخليج المقومة بالريال السعودي مرات وجمع 5 مليارات ريال

أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاح الاكتتاب الخاص في سندات طرحت بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية عبر فرع البنك في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي.
وبالرغم من أن حجم الإصدار المستهدف كان 1.5 مليار ريال، أوضح البنك المملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفعه لرفع حجم الإصدار إلى ملياري ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وبلغ حجم الطلب على السندات نحو خمسة مليارات ريال، أي بتغطية تجاوزت ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف.
يذكر أن هذا الطرح لسندات بنك الخليج الدولي يعتبر أول إصدار تقوم به مؤسسة مالية في المملكة عام 2009. كما أنه يمثل أكبر إصدار بالريال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال عملية اكتتاب خاص، وفي الواقع هو الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة. وتم ترتيب الإصدار من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات. وضمت قائمة المستثمرين المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التأمين والشركات الصناعية. وتم الانتهاء أمس من عملية تخصيص السندات التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات، على أن تستكمل تسوية الاكتتاب يوم الأحد المقبل الموافق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وتم طرح السندات بسعر 127.5 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وهذا السعرالذي تم تحديده يقل عن التسعير المبدئي الذي راوح بين 130و140 نقطة، مما يعكس الطلب الكبير جداً على السندات ونجاح هذا الطرح. وتم تكليف كل من شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك HSBC بقيادة ترتيب وتوثيق عملية إصدار السندات.
وفي تعليق له على نجاح هذا الإصدار، قال الدكتور يحيى عبدالله اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، «نحن مسرورون جداً بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة بالبنك، بل أيضاً حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي تشهده سوق رأس المال فيه».
وأضاف الدكتور اليحيى أن توقيت هذا الإصدار له دلالات مهمة، حيث إنه يأتي في أعقاب عام من الصعوبات في الأسواق المالية على المستوى الدولي والإقليمي. إن نجاح هذا الإصدار سيزيد الثقة بالسوق ويفتح المجال أمام إصدارات مشابهة في المستقبل تهدف إلى تعزيز القاعدة التمويلية للمؤسسات المالية.
وأعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لثقة المستثمرين بالبنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات. كما ثمن جهود شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك إتش إس بي سي على دورهما القيم في إدارة هذا الطرح بنجاح.
وأضاف أنه سعيد أيضاً بالدور الذي قامت به الشركة التابعة لبنك الخليج الدولي، جي آي بي للخدمات المالية، في هذا الإصدار الذي سيمهد لها الطريق لأداء أدوار مشابهة في إدارة طرح السندات للمؤسسات في المستقبل.
ويعزز إصدار السندات بالريال السعودي الدور الكبير الذي يلعبه بنك الخليج الدولي في تطوير أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2002 كان البنك أول مصرف في هذه المنطقة يطرح سندات بسعر فائدة عائم لأجل أول قيمتها 325 مليون دولار ومدتها خمس سنوات. وفي شهر نيسان (أبريل) 2005 حصل البنك على قرض مشترك قيمته 800 مليون دولار ومدته خمس سنوات كان الأكبر من نوعه في المنطقة، الأمر الذي يعكس مكانة البنك المميزة في سوق المال الخليجية. كذلك كان البنك عام 2005 أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تطرح سندات قيمتها 400 مليون دولار ضمن الفئة الثانية من رأس المال.