شركة التطوير السياحي الإماراتية تطرح صكوك إجارة بمليار دولار

أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي المطور - الرئيسي لأبرز المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبو ظبي - طرح أول «صكوك إجارة» لها بقيمة تبلغ مليار دولار وتستحق بعد خمس سنوات وذلك في إطار برنامج الشركة لإصدار شهادات صكوك الائتمان العالمية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار.
وتعد هذه أكبر عملية طرح للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، كما أنها أول عملية طرح صكوك تنفذها هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي بشكل غير مباشر.
ولقيت عملية طرح صكوك الشركة إقبالا واسعا على المستوى العالمي وأثمرت عن أكبر حجم لطلبات الاكتتاب بين عمليات إصدار الصكوك العالمية خلال عام 2009، حيث تقدم 210 مستثمرين بطلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 6.7 مليار دولار. وقد تمكنت شركة التطوير والاستثمار السياحي من تسعير الصكوك ذات المعدل الثابت بحيث تعطي حصيلة قدرها 4.949 في المائة ما يمثل انتشارا قدره 230 نقطة أساس عند البيع والشراء متوسط المدة على مدى خمس سنوات وأقل بـ 20 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي التي طرحت خلال العروض الجوالة.