بنك دبي الإسلامي يختار 3 بنوك عالمية لترتيب إصدار سندات باليورو

اختار بنك دبي الإسلامي بنك باركليز، مجموعة سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب أول برنامج لطرح سندات متوسطة الأجل باليورو. وأوضحت النشرة الأسبوعية التي تصدر في لندن أمس، أن البرنامج سيبدأ العام المقبل، إلا أنها لم تشر إلى مصدر معلوماتها.
وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين بنك دبي الإسلامي تصنيف (إيه1/برايم -1) لإصدار سندات بالعملة الأجنبية، ومنحته مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف (إيه) للأجل الطويل، و(إيه1) للأجل القصير.
وكان بنك دبي الإسلامي قد أعلن أمس الأول أن حجم الصكوك التي يقوم بإدارتها وصل إلى 33 مليار درهم بعد إغلاقه أكبر إصدار صكوك في العالم لصالح مجموعة نخيل بقيمة 3.52 مليار دولار. وقال البنك في بيان له إنه أصبح يدير أكبر حجم صكوك في تاريخ القطاع المصرفي في العالم من ضمنها صكوك بقيمة مليار دولار لصالح دائرة الطيران المدني في دبي، وصكوك لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقيمة 3.5 مليار دولار، وإصدارات أخرى لصالح كبريات المؤسسات في الدولة والمنطقة. وأوضح سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أن هذه الصكوك تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي التمويلات الممنوحة لمؤسسات تابعة للقطاع العام في الأسواق المالية خلال العامين الماضيين، ويشمل ذلك الصكوك والسندات التقليدية في الدولة. وتابع أن هذا الإصدار يعزز موقع الصدارة لبنك دبي الإسلامي الذي يحتل المركز الأول لإصدارات الصكوك عالمياً منذ بداية عام 2006 وفقاً لتصنيف وكالة بلومبيرج للأنباء الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث احتل البنك مركز الصدارة عالمياً باستحواذه على نسبة 20.8 في المائة من حصة السوق لإصدارات الصكوك على المستوى العالمي. وجرت زيادة إصدار صكوك مجموعة نخيل بـ 1.02 مليار دولار من القيمة الأساسية للإصدار وهي 2.5 مليار دولار لتصل إلى 3.52 مليار دولار. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث جمع ما يقارب ستة مليارات دولار بزيادة بلغت 2.5 مرة من القيمة الأساسية للإصدار. وتصنف هذه الصكوك ضمن المراتب العشر الأولى للإصدارات القابلة للتحويل في الأسواق العالمية. وتم توزيع الحصص على المستثمرين بنسبة 40 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و38 في المائة لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.