"العربية المصرفية" تصدر سندات إيداع بقيمة 300 مليون دولار

أصدرت المؤسسة العربية المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، سندات إيداع بسعر فائدة متغير لفترة استحقاق قدرها خمس سنوات بمبلغ 300 مليون دولار. وصنفت هذه السندات بدرجة BBB+ من قبل ستاندرد آند بورز، وبدرجة BBB من قبل وكالة فيتش التي منحت الآفاق المستقبلية لهذه السندات درجة "إيجابي". ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات الإيداع الأوروبية متوسطة الأجل الذي أطلقته المؤسسة العربية المصرفية بمبلغ 2.5 مليار دولار بغرض تعزيز وتنويع مصادر التمويل لدى البنك. وعمل بنك باركليز وبنك بي إن بي باريبا مديرين رئيسيين ومتعهدي إدارة الإصدار.
وأوضح بيان صادر عن المؤسسة أنه في أعقاب التجاوب القوي الذي وجدته الحملة الترويجية التي جرى تنظيمها في كل من آسيا وأوروبا، عادت "العربية المصرفية" إلى أسواق المال الدولية مع الإصدار الثاني من سندات الإيداع بالدولار بسعر فائدة متغير لأجل خمس سنوات ضمن برنامج إصدار السندات الذي أطلقته بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وأوضح البيان أنه على الرغم من أن المؤسسة العربية المصرفية تتمتع بسيولة قوية ولا تحتاج إلى أي تمويل، إلا أنها قررت المضي قدماً لإتمام هذا الإصدار على خلفية التقلبات المتزايدة في السوق، على الرغم من المخاوف بشأن الأوضاع في الشرق الأدنى.
ويعزى ذلك للتجاوب الكبير مع هذا البرنامج في أوساط المستثمرين الذين تعززت قناعتهم بجدوى هذه السندات في أعقاب الترفيع الأخير لتصنيفها من قبل ستاندرد آند بورز إلى درجة BBB+ وتصنيف آفاقها المستقبلية في درجة "إيجابي" من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى جانب رغبة المؤسسة في الاستمرار في تنويع مصادر تمويلها.
وفي أعقاب صدور دليل الأسعار، أمكن ترتيب صفقة تمويل فاقت طلبات الاكتتاب في سنداتها ما هو معروض منها، حيث كان سعر الفائدة مساويا لمعدل الفائدة على ودائع الدولار بين البنوك في لندن زائدا 50 نقطة أساس. ويتيح برنامج سندات الإيداع الأوروبية متوسطة الأجل للمؤسسة إمكانية الحصول على التمويل في أي وقت من السوق سواء من خلال إطلاق إصدار آخر أو بترتيب ثنائي من خلال اثني عشر مصرفا متعاملا تم تعيينها لهذا الغرض.