"طيران الإمارات" تقفل ثاني إصدار سندات عند 1.8 ملياردرهم

أعلنت "طيران الإمارات" عن إقفال ثاني إصدار لها من السندات بالدرهم بنجاح عند 1.836 مليار درهم (500 مليون دولار)، موضحة أن الإصدار لقي ترحيباً وإقبالاً كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين من قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنوك، الشركات، والأفراد. وأعرب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات" والمجموعة، عن ارتياحه لإقفال خامس إصدار سندات للمجموعة بنجاح. وقال: نحن مسرورون بالاستجابة القوية التي لقيها ثاني إصدار لنا بدرهم الإمارات في أوساط المستثمرين، ونعتبرها شاهداً على الثقة بقوة المركز المالي للمجموعة.
وسيكون الإصدار من الفئة ذات معدل الفائدة العائمة وتبلغ مدته سبع سنوات. ويزيد عائد المستثمرين على السندات بنسبة 0.65 في المائة على معدل ليبور، وسيتم إدراج إصدار السندات الجديد في سوق دبي للأوراق المالية.
ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه بدرهم الإمارات حتى الآن، والأول الذي تبلغ مدته سبع سنوات، حيث سيتم تسديد رأس المال والعائد للمستثمرين بحلول تاريخ الاستحقاق.
وشارك في إطلاق الإصدار الجديد وإدارته كل من "الإمارات للخدمات المالية"، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك دبي الوطني.
وتم تحديد حجم الإصدار وسعره بعد جولة من العروض الإيضاحية نظمها فريق من مسؤولي الدائرة المالية في مجموعة الإمارات أمام فئات مستهدفة من المستثمرين داخل الإمارات.
وستستخدم حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع توسعات شاملة تنفذها مجموعة الإمارات. ويأتي نجاح إقفال الإصدار الجديد لسندات "طيران الإمارات" في أعقاب تجربة ناجحة لأول إصداراتها من السندات بالدرهم عام 2001، الذي توج في حينه بتغطيته أكثر من 2.5 مرة، وبلغت قيمته الإجمالية 1.5 مليار درهم، فيما شكل آنذاك أول إصدار من نوعه لمؤسسة في الإمارات يتم إدراجه في سوق دبي للأوراق المالية.
وكانت "طيران الإمارات" قد أطلقت خلال العامين الماضيين إصدارين من السندات الدولية، أولهما باليورو عام 2004 والثاني على هيئة صكوك إسلامية في 2005، وحقق كلا الإصدارين، اللذين تم إدراجهما في بورصة لوكسمبورج، إقبالاً كبيراً حيث تمت تغطيتهما أكثر من 1.5 مرة، واكتتب مستثمرون من خارج منطقة الخليج بأكثر من ثلث إجمالي قيمة الإصدارين اللذين كانا أيضاً أكبر إصدارين لسندات غير مضمونة وغير مصنفة لناقلة جوية في العالم.
كما أقفلت "طيران الإمارات" أول إصدار سندات سنغافورية لها بنجاح في منتصف حزيران (يونيو) 2006 بقيمة 400 مليون دولار سنغافوري.