الموافقة على إصدار شركة سابك صكوكاً لطرحها في السوق المحلية

أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن موافقة مجلسها على إصدار وطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" صكوكاً بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
والطرح الجديد يخص صكوكا أعلنت عنها "سابك" لأول مرة في آذار (مارس) الماضي بهدف تمويل مشاريعها التوسعية بحلول عام 2008، لتكون هذه الصكوك الأولى من نوعها التي تصدرها شركة سعودية خاصة، وتعتبر خطوة رئيسية باتجاه تطوير أسواق المال السعودية التي يغلب عليها الاستثمار في الأسهم.
وكانت شركة HSBC السعودية المحدودة قد أعلنت في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، أن هناك مفاوضات كثيرة تم تلقيها للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة عبر مؤسسات حكومية وشركات كبرى محلية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أعلنت هيئة السوق المالية أمس، عن موافقة مجلسها على إصدار وطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" صكوكاً بقيمة لا تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
والطرح الجديد يخص صكوكا أعلنت عنها "سابك" لأول مرة في آذار (مارس) الماضي بهدف تمويل مشاريعها التوسعية بحلول عام 2008 لتكون هذه الصكوك الأولى من نوعها التي تصدرها شركة سعودية خاصة وتعتبر خطوة رئيسية باتجاه تطوير أسواق المال السعودية التي يغلب عليها الاستثمار في الأسهم.
وكانت شركة HSBC السعودية المحدودة، قد أعلنت في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، أن هناك مفاوضات كثيرة تم تلقيها للاستفادة من هذا الفرصة الجديدة عبر مؤسسات حكومية وشركات كبرى محلية. وبين إحسان عباس بافقيه رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة في حينه، أنه على مدى فترة الأيام العشرة سيتم التباحث مع مجموعة من البنوك حول التسعير والحصص النهائية لهذه الصكوك، مضيفا أن الصكوك ستستهدف المؤسسات المالية والشركات الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق المشتركة في حين يمكن أن تكون للأفراد من خلال الصناديق أو المحافظ البنكية في حال تملكها لجزء من هذه الصكوك.
وقال بافقيه، إن فترة الأيام العشرة سيتم خلالها تحديد التسعيرة وحجم الصكوك بناء على الدراسات والرؤى الفنية من قبل الجهات الراغبة في الاستثمار عبر "الصكوك" لتدخل مباحثات مع "سابك" للوصول إلى الكمية والقيمة المطلوبة.
وفي موضوع آخر، أكملت "سابك" أمس الإجراءات التنفيذية لشراء حصة شركة نستي أويل الفنلندية لتكرير النفط في الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات "ابن زهر" البالغة 10 في المائة من رأس المال، وتم سداد قيمة الشراء وقدرها 120 مليون دولار لحساب "نستي أويل"، كما جرى التوقيع على تعديل عقد التأسيس.
في ضوء ذلك أصبحت "سابك" اعتباراً من أول حزيران (يونيو) الماضي تملك نسبة 80 في المائة من رأسمال "ابن زهر"، وتملك النسبة الباقية شركة فورتيوم الإيطالية بنسبة 10 في المائة، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" نسبة 10 في المائة. يشار إلى أن "سابك" كانت قد أعلنت عن إبرام الاتفاق في 26 آذار (مارس) الماضي.
من جانبها، أوضحت "نستي أويل" في بيان لها أمس، أنها ستضم المكاسب التي حققتها من الصفقة وتبلغ نحو 108 ملايين دولار إلى أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري. وأضافت أن استكمال الصفقة استغرق وقتا أطول من المتوقع، رغم أنها كانت قد توقعت في الأصل إدراج المكاسب في نتائج أعمال الربع الثاني وذلك عندما أعلنت عن الصفقة في آذار (مارس) الماضي.