"روسنفت" تستعد لخامس أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم

أكدت شركة النفط الروسية "روسنفت" أن الدولة ستمضي قدما نحو طرح عام أولي لأسهم الشركة، فيما يحتمل أن يكون خامس أكبر إصدار عام في العالم رغم تراجع قيمة الأسهم في الأسواق الناشئة.
وأضافت "روسنفت" ثالث أكبر شركة نفط روسية في بيان أنها اتفقت مع
البنوك المشاركة في الإصدار على تقدير قيمة الشركة بما يراوح بين 60 و80 مليار دولار.
وذكر سيرجي بوجدانشيكوف الرئيس التنفيذي لـ "روسنفت" في بيان "نرى
اهتماما كبيرا بالصفقة وتلقينا بالفعل طلبات لشراء حصة كبيرة من الأسهم
التي ستطرح من بينها طلبات من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين الكبار".
وتابع "نتطلع إلى الاجتماع مع المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة وأن نصبح في المستقبل إحدى كبريات شركات الطاقة التي يجري تداول أسهمها في السوق في العالم".
وقالت مصادر مصرفية لـ "رويترز" إنه يمكن طرح الأسهم في 14 من
تموز (يوليو) قبل أيام فقط من استضافة روسيا قمة مجموعة الثماني. ويريد
الكرملين أن يقدم الطرح كمساهمة في أمن الطاقة العالمية.
وذكر البيان أن "روسنفت" وافقت على نطاق للسعر بين 5.85 و7.85 دولار
للسهم العادي ولشهادات الإيداع العالمية.
وحجم الطرح الأساسي 8.5 مليار دولار ولكنه يشمل حق البنوك التي تدير
الإصدار في شراء أسهم إضافية بسعر الطرح في غضون 30 يوما أو احتمال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم حجمها يصل لقيمة 400 مليون سهم عادي جديد، ما قد يرفع حجم الطرح الأولي إلى ما بين 10.8 و11.6 مليار دولار. وتشير تقديرات "رويترز" إلى أن الدولة ستظل تحكم سيطرتها على "روسنفت"، إذ إن الحصة التي ستطرح ستراوح بين 13 و19 في المائة.
ويتباين تقييم البنوك لـ "روسنفت" ويبلغ الحد الأدنى للتقييم 35 مليار
دولار والأعلى 120 مليارا، ما يبرز الهوة بين المشككين والمؤيدين للطرح الضخم. وعند 80 مليار دولار تزيد قيمة "روسنفت" 33 في المائة عن "لوك أويل" أكبر شركة نفط روسية تنتج وتكرر خاما أكثر.
وأبدى بعض المستثمرين قلقهم بشأن العلاوة السعرية التي تريدها "روسنفت"
رغم الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال تراجعت قيمة "لوك أويل" إلى 59 مليار دولار من 77 مليار دولار في أوائل أيار (مايو).