HSBC يرتب تسهيلات لتمويل مشاريع خليجية بـ 1.4 مليار دولار

أنجزت الإدارة الدولية للخدمات المالية الإسلامية في مجموعة HSBC "أمانة"، معاملات بلغت قيمتها 1.45 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دخولها كجهة ترتيب رئيسية مفوضة في عملية مرابحة متجددة لمدة خمس سنوات بقيمة 850 مليون دولار لبيت التمويل الكويتي، ومستشار مالي لشركة أرامكو السعودية و "سوميتومو كيميكال" اليابانية في تسهيلات إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات في رابغ. وتم طرح معاملة بيت التمويل الكويتي بقيمة 500 مليون دولار لكن الاكتتاب فيها تجاوز المبلغ المطلوب ليصل إلى 942 مليون دولار، وتم الإقفال بـ 850 مليون دولار، حيث تم طرح ثلاثة أرباع المبلغ خارج منطقة الشرق الأوسط. وكانت أسعار المعاملة منافسة للغاية مما يعكس المركز القوي الذي يتمتع به بيت التمويل الكويتي وجهات الترتيب الرئيسية.
وأوضح بيان صدر عن "أمانة" أنها عملت مستشارا ماليا إسلاميا لـ "أرامكو" و "سوميتومو كيميكال" في تسهيلات إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات رابغ. وتعتبر هذه التسهيلات الإسلامية هي الأكبر في تمويل المشاريع حتى الآن، وتقوم على شراء عدد من الأصول الأساسية وإجارة تلك الأصول إجارة إسلامية لشركة المشروع. وتتضمن مهمة الاستشارة الجمع بين مجموعات متنوعة من الممولين في وضع يكون مقبولا للجميع. ويهدف المشروع إلى تطوير مصفاة متكاملة ومجمع للبتروكيماويات في موقع مصفاة رابغ الحالية بتكلفة قدرها 9.8 مليار دولار. وعند اكتمال المشروع يتوقع أن يكون مجمع رابغ واحدا من أكبر المجمعات المخصصة للتصدير في العالم. وقال أسد ظفر العضو المنتدب للمجموعة الاستشارية لتمويل الأصول في HSBC أمانة "يشهد تمويل المشاريع في الشرق الأوسط نموا كبيرا، وهو مؤشر على انتعاش الاقتصادات المحلية. ونحن نرى أن عددا متزايدا من متطلبات التمويل تتم هيكلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".