صفقة اندماج بين "لوسنت" و"الكاتل".. و"باير" تعرض 19 مليار دولار لشراء "شيرينج"

أكدت شركة لوسنت تكنولوجيز الأمريكية لصناعة معدات الاتصالات ومنافستها الفرنسية الكاتل أنهما تجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بين طرفين متكافئين. وقالت الشركتان اللتان يبلغ إجمالي قيمتهما السوقية 34 مليار دولار في بيان مشترك أمس الأول، إن الاتفاق حال إبرامه سيكون "بسعر السوق" ما يعني أنه لا يجرى التباحث بشأن علاوات أسعار لأسهم أي منهما. لكنهما حذرتا من أنه لا توجد أي ضمانات بالتوصل إلى اتفاق وقالتا إنه لن تصدر أي تعليقات أخرى قبل التوصل إلى اتفاق أو إلغاء المباحثات. وامتنعت متحدثة باسم "لوسنت" عن قول منذ متى تجري المفاوضات أو إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وتنتج "لوسنت" ومقرها موراي هيل في ولاية نيوجيرزي معدات اتصالات لصالح شركات اتصالات مثل فرايزون كوميونيكشنز وسبرنت نكستل .
وتراجعت إيرادات "لوسنت" في الربع الأول 12 في المائة إلى 2.05 مليار دولار بسبب تباطؤ إنفاق عملائها. وتراجعت إيراداتها في الولايات المتحدة 7 في المائة، في حين هبطت إيرادات أنشطتها العالمية 20 في المائة.
وتشهد شركة الكاتيل حاليا مرحلة ازدهار ملحوظ حيث وقعت اتفاقات مع شركات أمريكية كبيرة للاتصالات بينها "أيه تي أند تي"، "أس. بي. سي كوميونكشنز"، وشركة "تيلسترا كورب" الأسترالية لتزويدها بشبكات خدمات الاتصال بالإنترنت والهاتف والتلفزيون الكابلي.
وعلى صعيد الاندماجات أعلنت شركة باير الألمانية للأدوية
والكيماويات أنها تعرض شراء منافستها "شيرنج" بسعر 86 يورو للسهم بما يقيم شيرنج ومقرها برلين بمبلغ 16.3 مليار يورو (19.66 مليار دولار).
وقالت "شيرنج" في بيان إن مجلس إدارتها يرحب بعرض "باير". وأضافت "يرحب مجلس إدارة شيرنج بعرض باير وبعد فحص الوثائق النهائية سنوصي حملة الأسهم بقبوله".
يأتي هذا العرض في أعقاب تقديم شركة ميرك الألمانية للأدوية عرضا بـ 14.6 مليار يورو، لم يرحب به للاستحواذ على "شيرينج" الشهيرة بإنتاج حبوب منع الحمل. وارتفع سعر سهم "شيرينج" بنسبة 4.39 في المائة ليصل إلى 88.7 يورو للسهم الواحد في التعاملات الصباحية أمس، في حين ارتفع سعر سهم "باير" بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 34.75 يورو. وتتوقع "باير" تحقيق خفض في النفقات بما يتجاوز 800 مليون دولار سنويا بعد إتمام صفقة الاندماج في الوقت الذي ستتكلف فيه عملية تحقيق الدمج والتكامل بين الشركتين نحو 1.2 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "تاجشبيجل" أمس عن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحكومة لا تتوقع تأثيرا سلبيا لعملية الاندماج المقترحة بين شركتي شيرينج وباير . وأوردت الصحيفة قول المتحدث أورليش فيلهيلم في تقرير ينشر اليوم "الحكومة الاتحادية تتوقع ألا تؤدي سيطرة محتملة على شيرينج من قبل باير أو ميرك إلى تداعيات غير مرغوبة في الاقتصاد الألماني". وأضافت الصحيفة أن فيلهيلم امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي لندن، أعلن مصرفيون أن قرضا مجمعا بقيمة ثمانية مليارات يورو لتمويل عرض شراء شركة ميتال ستيل للصلب لمنافستها "أرسيلور" طرح في عملية اكتتاب أوسع. وعرضت بنوك سيتي جروب وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وكومرتسبنك وسي.اس.اف.بي واتش.اس.بي.سي التي تتولى ترتيب القرض على 20 من البنوك المتعاملة مع ميتال الاكتتاب في عملية التمويل. ويتألف التمويل من قرض للسيطرة بقيمة خمسة مليارات يورو لتمويل الجزء النقدي من العرض وتسهيل إعادة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو لسداد قرض تكميلي بقيمة 3.5 مليار دولار مدته 364 يوما حصلت عليه "ميتال" في كانون الأول (ديسمبر) 2005 لتمويل شراء "ميتال" شركة كريفوريزستال الأوكرانية لصناعة الصلب.