"الاستثمار العالمي" يطرح إحدى شركاته للاكتتاب العام لجمع 500 مليون دولار

أعلن "بيت الاستثمار العالمي" أمس، أن إحدى شركاته ستطرح أسهمها للاكتتاب الأولي للمؤسسات الاستثمارية والأفراد في عدة دول بينها "مجلس التعاون الخليجي" في مسعى لجمع 500 مليون دولار، وإدراج الشركة في بورصة لندن في وقت لاحق.
وقال في بيان أصدره أمس وتلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن "جلوبال مينا فاينانشيال أسيتس ليمتد"، ستطرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام وستدرج في القائمة الرسمية "لهيئة إدراج الأسهم" في المملكة المتحدة للتداول في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية.
وبحسب بيان بيت الاستثمار وهو "شركة" مساهمة عامة كويتية، فإن شركة "جلوبال كابيتال منجمنت ليمتد" التابعة والمملوكة له بالكامل، ستتولى إدارة " جلوبال مينا ".
وتعد "جلوبال مينا" شركة استثمارية مغلقة تأسست في جورنسي، والهدف الاستثماري لها تحقيق عوائد حقيقية مغرية من خلال الاستثمار في حقيبة استثمارية متنوعة للأسهم الخاصة في أصول القطاع المالي في منطقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحددة، التي تشمل السعودية، الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، قطر، تونس، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.
واستثمرت "جلوبال كابيتال" منذ عام 2003 ( 934 مليون دولار)، وخصّصت 1.1 مليار دولار في 46 شركة أسهم خاصة، محققة معدل دخل صاف للعوائد بنسبة 55.82 في المائة، وأكثر من ربع هذه المعاملات كان استثمارات في قطاع الخدمات المالية، التي تمثل أهم خبرات فريق الأسهم الخاصة، وهي تتوقع أن توظف "عائدات الاكتتاب الأولي" بشكل كامل خلال 12 شهراً من تاريخ إدراج الأسهم.
وسيحافظ "بيت الاستثمار العالمي" على حصة قدرها 29.99 في المائة في الشركة، لكن الأخيرة ستمنح خيار ينتهي بعد 12 شهراً من تاريخ إدراج الأسهم في القائمة الرسمية لهيئة إدراج الأسهم في المملكة المتحدة، بإعادة تحويل جميع الاستثمارات غير المدرجة في الحقيبة الاستثمارية الأساسية "64 في المائة" من القيمة الإجمالية للمحفظة في وقت التحويل الأساسي بسعر التحويل الأساسي، إلى بيت الاستثمار العالمي.
ومن المؤمل أن تقوم الشركة بجمع 500 مليون دولار أمريكي تكتتب فيها المؤسسات الاستثمارية والمستثمرون الأفراد في بعض البلدان بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال فترة قصيرة من الإدراج وتداول الأسهم الذي يتوقع له أن يكون 18 تموز (يوليو) من الشهر المقبل، ستتملك الشركة من بيت الاستثمار العالمي "حقيبة استثمارية تشمل ثمانية استثمارات في الأسهم الخاصة في مؤسسات مالية معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشمل الحقيبة الاستثمارية الأساسية ثمانية أصول عالية النمو للخدمات المالية تُقدّر قيمتها بنحو 272 مليون دولار، في الوقت الذي يتمتع فيه بيت الاستثمار العالمي بمقعد في مجلس إدارة سبعة من الاستثمارات الثمانية التي يمكن تحويلها إلى الشركة الجديدة.
وأكد البيان أنه "دون علاقات إقليمية مهمة والاستفادة من العلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يمكن جمع حقيبة استثمارية ذات جودة عالية بشكل مباشر".
وتم تعيين "جي بي مورغان كازينوف ليمتد" راعياً ومنسقاً عالمياً وحصرياً للاكتتاب الأولي العام،كما تم تعيينه و"بيت الاستثمار العالمي" كمتعهدين لتغطية الاكتتاب ومديرين للاكتتاب، و"جي بي مورجان سيكيوريتيز ليمتد" مساعدا لإدارة الاكتتاب.