"سابك" تعيّن HSBC العربية و"كاليون السعودي الفرنسي" مديرين رئيسين لاكتتاب الصكوك

عيّنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كلا من مجموعة HSBC العربية السعودية المحدودة، و"كاليون السعودي الفرنسي المحدودة" مديرين رئيسين ومستقبلين لعروض الإصدار والاكتتاب للإصدار الثالث من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على إصدارها أمس الأول. وستبدأ شركة سابك السبت المقبل ولمدة عشرة أيام، طرح هذه الصكوك المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب (أمانة(، المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أدنى عشرة آلاف ريال.
ويتوقع أن تستفيد من هذه الصكوك بصفة رئيسة المؤسسات المالية والمصرفية، ومديرو صناديق التمويل، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما يمكن للأفراد شراؤها حسب شروط الاكتتاب. وتعكس هذه الصكوك دأب "سابك" على تنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير السوق المالية السعودية، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها الشركة، تهيئ حرية التداول وتحقق لحامليها دخلاً مستقراً. وكانت "سابك" قد طرحت إصداريها الأول والثاني من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 وآب (أغسطس) 2007 على التوالي، ولقيا نجاحاً كبيرا، وأحرزا تصنيف (A+) من (ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني).
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد وافق على إصدار وطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" صكوكاً بقيمة لا تتجاوز خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار). ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ "سابك" في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليونا الآن وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.
وأشارت هيئة السوق المالية في وقت سابق إلى أن موافقة المجلس تأتي انطلاقا من سعيها لتطوير وتنويع القنوات الاستثمارية من خلال طرح أوراق مالية. ويترقب قطاع المال السعودي أن تنشأ تلقائيا سوق ثانوية للسندات إلى جانب سوق الأسهم، وذلك مع زيادة عدد الشركات والبنوك التي تطرح سنداتها في السوق المحلية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن الطرح الجديد للشركة من الصكوك يخص تمويل قسم من برامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها التوسعية لتكون هذه الصكوك الثالثة من نوعها التي تصدرها شركة سعودية خاصة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية "سابك" لتنويع القنوات التمويلية لمشاريعها التوسعية وصناعاتها الجديدة، والاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق أفضل العوائد للشركة ومساهميها.
وأشار الماضي، إلى أن الإصدار ستطرحه شركة سابك للصكوك وهي شركة أسستها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أخيرا لهذا الغرض، حيث تتولى تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالصكوك التي تعتزم طرحها لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية، فيما تتولى إدارة الإصدار والاكتتاب في هذه الصكوك البنوك التي ستعينها الشركة.