الأنظار تتجه إلى السعودية والإمارات ترقبا للاكتتابات الأولية

رصد تقرير شركة المستثمر الوطني تزايدا في أعداد الإصدارات العامة الأولية في منطقة الخليج وتحديدا في السعودية والإمارات بعد ارتفاع مستويات الثقة بالسوق الأولية ما نجم عنه طرح إصدارات عامة كبرى مثل شركة زين السعودية، والتحضير لإصدارات جديدة في السعودية مثل شركة معادن، وفي الإمارات تستعد القدرة القابضة لجمع مليار دولار في طرح عام يبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وتجاوز عدد المكتتبين في أسهم شركة "زين السعودية" مع نهاية موعد الاكتتاب 8.2 مليون مكتتب، وقد ضخ المكتتبون نحو 17 مليار ريال، لتبلغ بذلك نسبة التغطية 270 في المائة، دون احتساب حصة مؤسسة التقاعد من الاكتتاب البالغة 70 مليون سهم تشكل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وطرحت "زين" أمام الأفراد السعوديين 630 مليون سهم، بقيمة 6.3 مليارات ريال، بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم، وقد دفعت الشركة نحو 23 مليار ريال للحصول على رخصة الجوال الثالثة في المملكة، وأقفل باب الاكتتاب في الأسهم الأولية للشركة يوم الإثنين 18-2-2008.
وتترقب الأسواق الإصدار العام لأسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بعد أن أعلنت عن عزمها جمع ما يصل إلى تسعة مليارات ريال من خلال بيع أسهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك لتعزيز تمويل استثمارات قيمتها 11.75 مليار دولار، وستطرح الشركة 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام على السعوديين، إضافة إلى توزيع 10 في المائة مناصفة بين صندوقي معاشات تقاعد مملوكين للدولة.

وفي السعودية أيضا، أعلنت مجموعة صافولا السعودية لصناعة الزيوت النباتية عزمها بيع نسبة 30 في المائة من أسهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة هرفي للخدمات الغذائية التابعة لها في إصدار عام أولي بحلول نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
أما في قطر، فقد أعلنت شركة قطر للبترول، بيانات الإصدار العام على أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة قابضة تضم شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين "الكوت" والخليج العالمية للحفر GDI وشركة هليكوبتر الخليج.
ولقد تم تحديد سعر السهم بمبلغ 21 ريالاً قطرياً لكل سهم مطروح، ورسوم الطرح 0.6 ريال قطري، والإصدار العام مفتوح أمام جميع المواطنين القطريين، وستظل قطر للبترول تحتفظ بنسبة 30 في المائة من أسهم الشركة، مع تخصيص 4.2 في المائة خاصة بمؤسسات محددة ونسبة 65.8 في المائة للمواطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب، وسيكون المستثمرون الأفراد قادرين على طلب حصة تبلغ على الأقل 250 سهماً مع إمكانية زيادة الاكتتاب بمضاعفات 50 سهماً.

وفي الإمارات، قالت شركة القدرة القابضة، ومقرها أبوظبي أنها تعتزم جمع نحو 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في إصدار عام أولي في الأسبوع الأول من آذار (مارس) الحالي لتمويل عمليات الشركة التوسعية، وستصدر ما يعادل 55 في المائة من رأسمالها في أسهم جديدة في الطرح العام. ويعد إصدار القدرة القابضة ثاني أكبر إصدار بعد إصدار موانئ دبي العالمية الذي جمعت فيه نحو خمسة مليارات دولار.
وفي الإمارات أعلن مصرف عجمان (قيد التأسيس) إغلاق باب الاكتتاب في إصدار أسهمه الأولي بقيمة 550 مليون درهم، وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بـألفي سهم، بقيمة درهم لكل سهم لمواطني الإمارات وغير المواطنين من مستثمرين، ثم تخصص الكميات المتبقية من الأسهم على أساس النسبة والتناسب علماً بأن حصة الأسهم التي سيكتتب عليها غير المواطنين هي 100 مليون سهم.
وبعد الانتهاء من التخصيص ورد الفائض سيتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالي بعد إتمام الاكتتاب في الإصدار الأولي، وسيكون مصرف عجمان أول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي ستصبح مقره الرئيسي، وتستهدف استراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن.
وفي الإمارات أيضا، كشف رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار أن شركته اتخذت قرار طرح أسهم الشركة في إصدار عام قبل نهاية العام، من جانبها قالت شركة مدارس النهضة الوطنية ومقرها أبوظبي إنها تخطط لبيع أسهم في إصدار عام أولي بقيمة مليار درهم بأسرع ما يمكن.

وفي البحرين، أكدت شركة طيران الخليج أنها أجلت خطط بيعها إلى القطاع الخاص، وإدراجها في بورصة البحرين، إلى ما بعد اعتماد التمويل المالي لشراء أسطولها الجديد، وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع شركة بوينج الأميركية لتزويدها بـ 24 طائرة بتكلفة إجمالية تبلغ ستة مليارات دولار، تدخل الخدمة في العام 2016 كما أعلنت أنها تجري مباحثات مع "إيرباص" الأوروبية.

وفي عمان، تعتزم شركة الأنوار القابضة العمانية طرح أسهم لشركة فولتامب التابعة لها في إصدار عام أولي لجمع نحو35 مليون دولار بهدف تمويل عمليات توسعية، يذكر أن شركة جلفار للهندسة والمقاولات، وهي أكبر شركة للمقاولات في عمان، طرحت أسهماً في إصدار عام لجمع 156 مليون دولار، حيث تمت تغطية الاكتتاب أكثر من 13 مرة في ثاني أكبر اكتتاب أولي في عمان، وسيتم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب في النصف الثاني من العام الحالي.
وقبل ذلك، أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي تغطــية الاكتتاب في رأسمال شركة مجان للتعمير برأسمال 25 مليون ريال عماني، حيث تم الاكتتاب في 25 مليون سهم، بواقع ريال واحد للسهم.

وفي الكويت، كشفت شركة داماك العقارية الإماراتية نيتها طرح أسهم في وحدتها الكويتية في إصدار عام في ‏نيسان (أبريل) المقبل، وستقوم ببيع ما نسبته 20 في المائة من شركة داماك الكويتية القابضة التابعة لها التي أنشأتها منذ أربعة أعوام. ‏وستعرض داماك نحو36 مليون سهم أو 20 في المائة من رأسمالها المساهم في إصدار خاص للمستثمرين بسعر يعادل ‏‏90 سنتاً، بهدف جمع مبلغ 32.64 مليون دولار.

ومن جانب آخر، قالت الشركة الأهلية القابضة الكويتية إنها تعتزم بيع أسهم وحدتها العقارية في طرح أولي عام في تموز (يوليو) 2008، وأن تدرج أسهمها في بورصة الكويت ودولة عربية أخرى. ويبلغ رأسمال الشركة الأهلية العقارية المدفوع 55 مليون دينار كويتي، وإنها تعتزم بيع حصة 49 في المائة من الوحدة لمستثمرين من القطاع الخاص.