دبي تعرض 4.46 مليار دولار للدخول كشريك رئيسي في مطار أوكلاند الدولي

أعلن أمس في نيوزلندا عن تقدم حكومة دبي رسميا بعرض مغر للشركة المالكة المشغلة لمطار أوكلاند الدولي في نيوزيلندا يصل الى4.46 مليار دولار أمريكي للدخول كشريك رئيسي وللاستحواذ على حصة تراوح نسبتها بين 51و60 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
وقال مجلس إدارة مطار أوكلاند في بيان صادر أمس إن "دبي لصناعات الطيران" إحدى الأذرعة الاستثمارية لحكومة دبي ستمنح المساهمين في الشركة ما يعادل 3.80 دولار نيوزيلندي عن كل سهم في حال إتمام الصفقة.
وأشار جون ماسلاند رئيس شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، إلى أن المقترح يتضمن اتفاقية إدماج، إضافة إلى تأسيس شركة جديدة تحت اسم "مطار أوكلاند المحدودة" تستثمر دبي لصناعات الطيران فيها مبلغ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي "أي ما يعادل 2.07 مليار دولار أمريكي"، وتتملك نسبة تراوح بين 51و60 في المائة من أسهم الشركة.
وستنتظر دبي لمعرفة نتيجة عرضهم من ناحية القبول أو الرفض لحين مناقشة الأمر مع المساهمين في اجتماع سيعقد في أواخر تشرين الأول ( أكتوبر) 2007، الذي سيتم النظر فيه أيضا في طلبات أخرى مقدمة من منافسين لعرض دبي، وإعطاء توصياته للمساهمين في حال كانت الطلبات الأخرى تحقق للمساهمين عائدات أفضل.
ويمنح العرض الذي تقدمت به "دبي لصناعات الطيران" المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة خيارات عديدة للحصول على قيمة تعادل 3.80 دولار نيوزيلندي للسهم الواحد، حيث يمنح هذا العرض سعر أعلى للسهم بنسبة 55.9 في المائة عن السعر المتداول في السوق المالية في فترة شهر ما قبل 5 آيار (مايو) الماضي، أي في الفترة التي ظهرت فيها التكهنات حول الشركة الجديدة. ووفقاً لهذا العرض تكون قيمة منشأة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة تساوي 5.6 مليار دولار أمريكي.
ويقضي المقترح الأساسي لدبي لصناعات الطيران بحصول المساهمين على سعر يعادل 2.34 دولار نيوزيلندي نقداً عن كل سهم، والحصول على سندات مالية مشتركة 1 جديدة في شركة مطار أوكلاند المحدودة، إضافة إلى توزيع كامل للأرباح المقدرة من شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بقيمة 0.07 دولار نيوزيلندي عن كل سهم.
كما أن للمستثمرين حرية الحصول على "المزيد من السندات المالية المشتركة، ومبالغ نقدية أقل"، أو "مبالغ نقدية أكثر"، بحيث يكون التوزيع النهائي للمبالغ النقدية أو السندات المالية المشتركة للمساهمين على أساس النسبة والتناسب، وبناءً على طلب جميع حاملي الأسهم.
كما يشمل عرض دبي لصناعات الطيران توفير مبلغ نقدي يصل إلى 312.75 مليون دولار نيوزيلندي للمساهمين الراغبين في الحصول على سيولة مادية أكثر، حيث ستتمكن "دبي لصناعات الطيران" من الاستحواذ على سندات مالية بقيمة 1.39 دولار نيوزيلندي عن كل سند، الأمر الذي سيلبي رغبة المساهمين بالحصول على "المزيد من السيولة النقدية" وبذلك ترتفع حصة "دبي لصناعات الطيران" إلى 60 في المائة كحد أقصى.
كما سيتم إدراج شركة مطار أوكلاند المحدودة في بورصة نيوزيلندا وسوق أستراليا المالية كما هو معمول به في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة حالياً، على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة سبعة مديرين، يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل "دبي لصناعات الطيران" بينما يتم اختيار الأربعة الآخرين من مجلس الإدارة الحالي بما في ذلك تعيين رئيس مستقل من الأعضاء الحاليين.